SET Outlook

• คาดดัชนีฯ เดินหน้าบวกได้อีกเล็กน้อย เงินเฟ้อสหรัฐฯชะลอ และราคา Commodity ปรับตัวขึ้น

• วานนี้(12) เงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาตามตลาดคาดที่ 6.5% YoY ทำให้ Fed มีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนัดแรกน้อยลง โดยคาดว่าดอกเบี้ยจะ Peak ที่ 5% ในปีนี้ อานิสงค์การชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจจะมีผลมาถึงตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ด้วย

• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดประเทศของจีน ทำให้ Demand ที่เคยหายไปเริ่มกลับเข้ามา และราคา Commodity (ถ่านหิน+Gas) ปรับตัวขึ้น ดีต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี PTTEP, PTT, IVL

• รายงานตัวเลขส่งออกของจีนวันนี้ คาดว่าจะปรับตัวลง -12% YoY จากเดือนก่อนที่  -8.7% YoY ตัวเลขที่ลดลงสะท้อนมาที่ตัวเลขส่งออกของไทยด้วย

• เงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง (ล่าสุด 33.05 บาท/ดอลลาร์) แต่เม็ดเงินของต่างชาติมีการ Net buy น้อยลงต่ำกว่า 1 พันล้านบาทติดต่อกันเป็นวันที่ 2 วานนี้(12) Net Buy 387 ล้านบาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอียู และยอดนำเข้า-ส่งออกของจีน

 

Strategy

• แม้ดัชนีฯ จะใกล้จุดซื้อจุดแรก (1677 จุด)  แต่การสลับกลุ่มเล่นรายวัน (จากหุ้นราคาสูง มายังหุ้นราคาต่ำ) จึงต้องเน้นเล่นสั้นๆ (1-2 วัน)

• หุ้น high Dividend yield  นอกจาก  PTT ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายปีค่อนข้างดีคือ 5-6% หุ้นตัวอื่นๆ ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี คือ BANPU (งวดครึ่งหลังของปี อาจจ่ายได้สูงถึง @1.0 บาท)

• หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก มีโอกาสเล่น rebound  อาทิ BLA, BOL

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำ COM7, PSL ออก และนำ AAV, BANPU เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BANPU(15%), AAV(15%), PTTEP(10%), ASIAN(15%), SIRI*(15%), CKP(15%), KCE(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,687.45 จุด เพิ่มขึ้น 1.70 จุด (+0.10%) มูลค่าการซื้อขาย 72,753.01 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้(12) ขณะที่จีนเงินเฟ้อสูงขึ้น ตัวแปรในประเทศ เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อ

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : BBIK, PRI

 

News Comment:

( + ) WICE (ถือ/เป้า 12.00 บาท) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 170 ล้านบาท คิดเป็น 2%

 

News Flash:

( + ) PLANB (ซื้อ/เป้า 8.80 บาท) ได้ประโยชน์มากสุดจากเม็ดเงินโฆษณากลุ่ม OOH ใน 4Q22 +72% YoY, +22% QoQ

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) ราคาหุ้น +6% วานนี้ จากความคาดหวังดีล BCP เข้าซื้อ ESSO ช่วยหนุนขนส่งน้ำมันทางท่อ NFPT

 

Company Update:

( + ) Finance (ปรับขึ้นเป็น Overweight) ราคาหุ้นกลับมาน่าสนใจ หลังความเสี่ยงลดลง และ outlook ดีขึ้น

( 0 ) CRC (ซื้อ/เป้า 46.00 บาท) 4Q22E ฟื้นตัว QoQ จาก Seasonality แต่หดตัว YoY จากค่าใช้จ่าย