SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลงต่อ นักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเมืองไทย
• ต่างประเทศ แรงขายพันธบัตรของสหรัฐฯ เริ่มแผ่วลง (ล่าสุด Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ อยู่ที่ 4.18%) ซึ่งไปในทางเดียวกับพันธบัตรของญี่ปุ่นที่ BOJ เข้าแทรกแซง คาดว่าความกังวลในเรื่องนี้จะจบลงอีกไม่นาน อีกทั้งการรายงานผลประกอบการตลาดสหรัฐฯ ที่ออกมาดี อาจจะช่วยหนุนตลาดได้บ้างในวันนี้
• จีนยังต้องจับตาดู หลังจากมีข่าวว่าจะมีเรื่องการช่วยเหลือเงินทุนของภาคอสังหาฯ ออกมา หากเป็นเช่นนั้น อาจจะเป็นตัวช่วยตลาดได้อยู่บ้างในช่วงนี้ หุ้นที่บวกจากมาตรการเศรษฐกิจของจีน หลักๆ ยังเป็นหุ้นอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
• วันนี้จะมีการประชุม OPEC+ คาดการว่าซาอุฯ จะยังขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต 1 ล้านบาร์เรล เหมือนเดิม ยังดีต่อราคาหุ้นน้ำมัน (ราคา Brent ล่าสุด 85.32 เหรียญ) จับตา OPEC+ อาจมีลดกำลังการผลิตมากกว่าข่าวที่ออกมา
• ตัวแปรในประเทศ ความยืดเยื้อทางการเมือง เป็นลบต่อตลาดหุ้น เพราะการจัดตั้งรัฐบาลจะล่าช้าออกไป อีกทั้งยังทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อ วานนี้(3) Net Sell 2.9 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ (คาด +2.0 แสนตำแหน่ง ; เดือนก่อน +2.09 แสนตำแหน่ง)

 

Strategy

 

• ต่อเนื่องจากวันก่อนที่เรามองตลาดกลับมามีความเสี่ยงอีกครั้งจาก Flow ที่อาจชะงักเข้าตลาดเอเซีย และการโหวตนายกฯ ที่ยังยืดเยื้อออกไป หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นอิงการเมือง หุ้นอิงการลงทุน(รัฐ) จะถูกกระทบ ราคาหุ้นอาจมี rebound ในวันนี้ แต่ถ้ายังไม่มีข่าวบวก(การเมือง) ก็เป็นการขึ้นเพื่อให้ขายมากกว่า
• หุ้นอิงปัจจัยเฉพาะตัว คงต้องไปดูที่ผลประกอบการ 2Q ที่ตลาดคาดว่าจะออกมาดี หรือเป็นธุรกิจที่มีกำไรดีอยู่แล้ว อาทิ SAPPE, SISB, SNNP , ICHI
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น KBANK, IVL  ออก และนำ ICHI* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย ICHI*(10%), PTT(10%), RBF*(10%), HANA(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,529.01 จุด ลดลง 21.27 จุด (-1.37%) มูลค่าการซื้อขาย 51,342.55 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ การรายงานงบที่ออกมาดีตามคาด ตัวแปรในประเทศ ความยืดเยื้อทางการเมือง ทำให้นักลงทุนต่างชาติขายต่อ

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : ITC, DPAINT

 

News Comment:

 

( + ) Energy (Neutral) ซาอุดิอาระเบียขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 1.0mbd อีก 1 เดือน

 

Company Update:

 

( - ) LPN (ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 3.80 บาท) 2Q23 ต่ำกว่าคาด, ปรับกำไร 2023E ลงจาก backlog, GPM ที่ต่ำ

( - ) BAM (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 10.50 บาท) กำไร 2Q23E ยังกดดันจาก NPL ที่ไม่ดี และดีเลย์ขายทรัพย์ใหญ่

( 0 ) OR (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) คาดกำไร 2Q23E ชะลอตัว แต่ปริมาณขาย 2H23E จะสูงขึ้น HoH

( 0 ) BANPU (ถือ/เป้า 9.00 บาท) คาดกำไร 2Q23E ต่ำสุดของปีก่อนกำไร 3Q23E ธุรกิจก๊าซฯฟื้นตัว