SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ รอการเมือง ต่างประเทศถูกฉุดจาก Rating สหรัฐฯ
• ตัวแปรต่างประเทศ Fitch’s Rating มีการ Downgrade ตลาดสหรัฐฯ จาก “AAA” เป็น “AA+” ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น และ Dollar ปรับตัวลง (ล่าสุด Dollar Index 102.1 จุด) อาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดอื่นๆ ในวันนี้
• จีนมีการออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือภาคการบริโภค ซึ่งอาจจะช่วยตลาดได้บ้างในช่วงนี้ ถึงแม้ตัวเอง PMI ที่ออกมาจะยังชะลอตัวอยู่ แต่เรายังความสนใจจากความคาดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก
• ตัวแปรหลัก ๆ ในประเทศ คือเรื่องของการเมืองไทยที่มาถึงทางแยก นักลงทุนยังรอลุ้นการเสนอชื่อโหวตนายกฯ ในวันที่ 4 ส.ค. นี้ และรอติดตามศาลฯ ว่าจะมีการตัดสินออกมาอย่างไร คาดว่านักลงทุนจะมีการ Take Profit ออกไปบ้างก่อนการประชุมสภาฯ ในวันที่ 4 ส.ค.นี้
• การประชุม กนง. วันนี้ คาดว่า ธปท. จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% จากเดิม 2.00% หุ้นกลุ่มธนาคาร และบัตรเครดิต จะได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ย
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน เดือน ก.ค. จาก ADP ของสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• หุ้นไทยยังผันผวน มีการเข้ามาเก็งทิศทางการเมือง (ในทางบวก) จึงต้องระวัง ถ้าผลที่ออกมาในเรื่องการโหวตนายกฯ ไม่เป็นอย่างที่คิด แต่หากมีสัญญาณว่าการตั้งรัฐบาลมืยืดเยื้อ และ “เพื่อไทย” จะเป็นแกนนำ ก็จะยังสามารถเก็งกำไรต่อไปได้ หุ้นอิงการเมืองที่น่าสนใจ GULF , CPAXT, CRC
• หุ้นที่กำไร 2Q ถูกคาดว่าจะออกมาดี HANA, PLANB, BEM
• ตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาดี ทำให้หุ้นที่อิงกับจีน มีความน่าสนใจมากขึ้น IVL, PSL, HANA
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น WHA, BA*, CBG ออก และนำ KBANK, RBF* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย KBANK(10%), RBF*(10%), BDMS(10%), HANA*(10%), CPAXT(10%), IVL(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,556.06 จุด เพิ่มขึ้น 12.79 จุด (+0.83%) มูลค่าการซื้อขาย 56,268.58 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ตัวเลข PMI ของจีนยังชะลอตัว ขณะที่สหรัฐฯถูก Downgrade ตัวแปรในประเทศ แรงซื้อหุ้นกลุ่ม Big Cap. และมีแรงเข้าเก็งกำไรหุ้นการเมือง

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : III, JMT

 

News Comment:

( + ) EA (ซื้อ/เป้า 90.00 บาท) ลงนาม MoU กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในจีน EVE และ Sunwoda เพื่อศึกษาและตั้งโรงงานกำลังการผลิต 6 GWh ในไทย

 

Company Update:

 

( + ) PTTEP (ซื้อ/เป้า 175.00 บาท) กำไร 2Q23 ดีกว่าคาด; liquid ASP มีแนวโน้มฟื้นตัวใน 2H23E

( + ) MINT (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 40.00 บาท) 2Q23E จะโตเด่นเหนือกลุ่ม จาก Peak season ที่ยุโรป

( - ) PRM (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 8.50 บาท) 2Q23E จะเติบโตช้าลงจากเรือเข้า dry dock, 3Q23E จะดีขึ้น

( - ) MEGA (ถือ/เป้า 43.00 บาท) กำไรสุทธิ 2Q23E ชะลอตัวจาก FX loss ที่เพิ่มขึ้น

( 0 ) GUNKUL (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 6.20 บาท) 2Q-3Q23E อ่อนตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลโรงไฟฟ้าพลังงานลม