SET Outlook

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลง จากปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน BOJ ปรับนโยบายการเงินสะเทือนตลาดทั่วโลก

• นโยบายของ BOJ วานนี้(20) ที่ปรับกรอบของ Bond Yield  จาก +/-0.25% เป็น +/-0.50% ล่าสุด Bond Yield 10 ปี ขึ้นมาที่ 0.45% (จาก 0.25% ก่อนประชุม)  กระทบต่อนักลงทุนที่ถือ Bond เป็นตัวแปรใหม่ที่เข้ามารบกวนตลาด กอรปกับนักลงทุนยังกังวลกับดอกเบี้ยของ Fed จะเป็นผลให้มีการปรับพอร์ตใหม่ จากที่เราเคยมองไว้ว่าอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าตลาดอาจจะเงียบ ๆ วันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว

• ผู้นำยูเครนจะมีการเข้าพบกับผู้นำสหรัฐฯ และสภาคองเกรสวันนี้ ติดตามดูว่าสหรัฐฯ จะมีท่าทีอย่างไร ขณะที่ปัจจุบันราคาสินค้าพลังงานไม่ได้ปรับตัวขึ้นแล้ว แต่การยืดเยื้อทำให้การคาดการณ์สถานการณ์ดูยากขึ้น

• สถานการณ์ของจีนยังมีความเสี่ยงสูง หลังจากผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าจะกลับมาระบาดแรงอีกครั้งหลังช่วงปีใหม่ หุ้นที่เคยได้ประโยชน์ราคาจึงปรับตัวลง (ส่งออก+อิเล็กทรอนิกส์+Logistics)

• ครม.อนุมัติของขวัญปีใหม่ปี 66 “ช้อปดีมีคืน” เริ่ม 1 ม.ค.66 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งข่าวนี้เริ่มมีการ Sell on fact บ้างแล้วในวานนี้(20)

• ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหุ้นเข้าออก SET50/SET100 งวด 1H23 (ซึ่งใกล้เคียงกับที่ทาง DAOL ได้ประเมินไว้) SET50 หุ้นเข้า คือ CENTEL, COM7, DELTA, RATCH หุ้นออก คือ BLA, IRPC, KCE, SAWAD และ SET100 หุ้นเข้า คือ AAV, BYD, DELTA, JAS, NEX, SABUY, THG หุ้นออก คือ AEONTS, MAJOR, STEC, SUPER, SYNEX, TASCO, TTA

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายบ้านสหรัฐฯ เดือน พ.ย.

 

Strategy

• ตลาดถูกกดดันด้วยปัจจัยลบหลายตัว มีเรื่องนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเข้ามามาอีก จะทำให้ตลาดมีความผันผวนและดูจะเป็นลบ (จากที่เรามองว่าจะ sideway ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี) นักลงทุนควรเพิ่มการถือเงินสดในมือ รอจังหวะซื้อเมื่อตลาดลงต่ำสุด หรือแค่เก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในช่วงนี้

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำ KCE, PSL ออก หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย KTB(10%),  PRI*(10%), THCOM(10%), WHA(15%), III(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,605.85 จุด ลดลง -13.76 จุด (-0.85%) มูลค่าการซื้อขาย 58,584.21 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ การระบาดจีนกลับมาเพิ่มขึ้นสูง และความกังวลการขึ้นดอกเบี้ย ตัวแปรในประเทศ รัฐฯ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical :  RCL, CENTEL

 

News Comment:

( + ) BGRIM (ซื้อ/เป้า 40.00 บาท) เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เกาหลีใต้ กำลังการผลิตรวม 955MW

( + ) Commerce (Overweight), IT reseller (Underweight) ครม.เคาะ‘ช้อปดีมีคืน’ ลดหย่อนภาษี 4 หมื่นบาท ให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้ว

( 0 ) Property (Neutral) ครม.ขยายเวลาลดค่าโอน-จดจำนอง บ้าน-คอนโดไม่เกิน 3 ล้านบาท ถึงสิ้นปี 2023

 

News Flash:

( + ) Automotive (Neutral) ยอดผลิตรถยนต์ พ.ย.22 เติบโตดี สูงสุดในรอบ 44 เดือน

 

Thematic Report:

( + ) EV Theme report: Put the pedal to the metal

 

Company Update:

( + ) TOG (ซื้อ/เป้า 12.00 บาท) 4Q22E โตดีจาก high season, สายการผลิตใหม่ล่าช้าเล็กน้อย