• คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้1630-1660 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา1,641.63 จุด /+1.28%)

• ตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหวังมาตรการเศรษฐกิจที่จะออกมาแทน Zero Covid ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังคงเพิ่มขึ้นสูงอยู่ อีกทั้งตลาดยังได้ข้ามผ่านความกังวลเรื่อง การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปแล้ว ดัชนีฯ สัปดาห์นี้จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ

• ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม คือ การนัดพูดคุยกันของ สหรัฐ-ฝรั่งเศส-จีน เพื่อหาทางออก ของความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย หากจบลงได้ ดัชนีฯ จะดีดกลับอย่างจริงจัง

• OPEC+  คงกำลังการผลิตในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี ซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันไม่มากนัก

• ตลาดหุ้นไทยยังแข็งแรงได้จากเงินบาทที่แข็งค่า และการเมืองไทยเริ่มเห็นวี่แววการเลือกตั้ง ทำให้ Flowต่างชาติยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อ

 

• จีนเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Covid  หนุนให้นักลงทุน(ทั่วโลก) กลับเข้าตลาดหุ้นกันต่อ ซึ่งจะดีต่อหุ้นไทยด้วย ทำให้เรากลับเข้าซื้อหุ้น อีกครั้ง (หุ้นที่อิงจีน ในพอร์ตเรา AAV, KCE, NER, III*)

• ประเด็นรองของตลาด คือ ชาติมหาอำนาจอาจเริ่มเจรจากับรัสเซียในเร็วๆ นี้ เรามองเป็นบวกต่อภาพใหญ่ของตลาด แต่ต้องระวังหากเจรจาสำเร็จ จะกลายเป็นลบต่อหุ้นน้ำมัน-ถ่านหิน-Gas ได้

• ตลาดกำลังเล่นข่าวยุบสภาฯ เรามองบวกต่อหุ้นนิคมฯ (AMATA, ROJNA, WHA) แต่หากมีเหตุพลิกผันจะกลับมาเป็นลบต่อหุ้นที่ราคาขึ้นมาเพราะเรื่องนี้

• หุ้นราคาลงมาลึก มีโอกาสดีดตัวกลับ WICE, SINGER, TTW

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ CBG, NEX, JMT ออก และเพิ่ม AAV, SINGER เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย AAV(15%), SINGER(15%), TIDLOR(10%), KCE(10%), NER(10%), CPF*(10%), BDMS(10%), III*(10%)

 

SET ปิดที่ 1,641.63 จุด ลดลง 6.81 จุด (-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 53,751.05 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามความคืบหน้ายูเครน-รัสเซีย ที่อาจจะมีการพูดคุยกันของประเทศอื่น ๆ ตัวแปรในประเทศ เงินบาทแข็งค่า และ Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง

( - ) CPN (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) เกิดเหตุไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทบกำไรเล็กน้อย

( 0 ) Energy (Neutral) OPEC+ คงนโยบายการผลิตน้ำมันเหมือนเดิม; G7 และ EU ได้ข้อตกลง price cap น้ำมันดิบรัสเซียที่ USD60/bbl

 

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 4Q22E ขาดทุนน้อยลง, 1Q23E มีโอกาสพลิกเป็นกำไรในรอบ 3 ปี

( 0 ) EKH (ปรับลงเป็นถือ/ ปรับเป้าลงเป็น 8.50 บาท) 2023E