SET Outlook

• คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1420-1450 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,438.45 จุด /-2.2%)
• ตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ ยังผันผวน รายงานผลประชุม FOMC ซึ่งอาจจะมีการพูดถึงแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยของ Fed มีผลต่อตลาด
• จีนคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัว ตามเศรษฐกิจโลก และการเปิดทำการวันแรกหลังจากวันหยุดประจำชาติที่ผ่านมา อาจจะทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงตอบรับตัวแปรลบภายนอก
• ไทย ถูกฉุดจาก Bond Yield ที่อยู่ระดับสูง และเงินบาทที่อ่อนค่า รวมถึงนโยบายรัฐบาล
• จับตาสงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และ รัสเซีย-ยูเครน (บวกหุ้นผลิตน้ำมัน ลบหุ้นโรงกลั่นฯ และเดินเรือ

 

Strategy

• สัปดาห์นี้ ตลาดจะผันผวนสูง การลงทุนยังระมัดระวังกันต่อไป เน้นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ หรือรอซื้อหุ้นเมื่อการลงของตลาดสิ้นสุดลง โดยแนวรับสำคัญของดัชนีฯ อยู่ที่ 1420 จุด
• เราเริ่มจัดชุดหุ้นเด่นของแต่ละกลุ่ม สำหรับนักลงทุนที่จะรอสะสมหุ้น ได้แก่ ORI, JMT, BJC, TIDLOR, SISB, BAM โดยจังหวะซื้อ น่าจะเป็นสัปดาห์นี้ (หรือเมื่อหุ้นหยุดลง)
• เราสังเกตุได้ว่า หุ้นที่มีการเข้ามาเก็งกำไร หรือราคาลงน้อย ส่วนใหญ่ มีเรื่องของกำไร 3Q ที่ดี รองรับไว้ เช่นกลุ่มธนาคาร ในทางตรงข้าม หุ้นที่ถูกคาดการณ์กำไรว่าจะไม่ดี หรือถูกกระทบจาก น้ำมันขึ้น+เงินบาทอ่อน+ดอกเบี้ยสูง+นโยบายรัฐบาล เช่นกลุ่มพลังงาน ยังควรเลี่ยงไปก่อน
• เรายังสลับหุ้นเข้า-ออก ค่อนข้างถี่ เพราะตลาดผันผวน และยังเสี่ยงลงได้อีก โดยวันนี้ เราถือเงินสดไว้ 60% และนำ NEX, COCOCO เข้ามาจากปัจจัยบวกเฉพาะตัว
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ KTB ออก และเอา NEX, COCOCO* เข้ามา พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย NEX (10%), COCOCO*(10%), AOT(10%), JMT(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : BJC, JMART

 

News Comment:

( - ) OSP (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) แจ้งหยุดกิจการโรงผลิตขวดแก้วที่สมุทรปราการตั้งแต่ 1 ธ.ค.

( 0 ) Energy (Neutral) รัสเซียยกเลิกการห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่

 

News Flash:

(+/-) หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่สูงขึ้นหลังกลุ่ม Hamas โจมตีอิสราเอล

 

Company Update:

( + ) BDMS (ซื้อ/เป้า 37.50 บาท) 3Q23E เติบโต YoY, QoQ ได้แรงหนุนจากการเข้าสู่ช่วง high season

( 0 ) CPAXT (ซื้อ/เป้า 40.00 บาท) กำไร 3Q23E โต YoY จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง และ QoQ จากธุรกิจค้าปลีกที่เริ่มฟื้นตัว