SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลดลง ความกังวลเพดานหนี้ผ่อนคลายลง ของไทยไร้ปัจจัยช่วยหนุน
• การขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ รู้ผลเช้านี้ ตลาดจะข้ามผ่านไปสนใจเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed แทน ซึ่งจะรบกวนตลาดเป็นระยะๆ
• ค่าเงิน Dollar (Dollar Index $103.5 จุด) และ Bond Yield ของสหรัฐฯ ที่ลดลง (10 ปี อยู่ที่ 3.6%) เป็นสัญญาณว่านักลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ดูจะผ่อนคลายความกังวลต่อตลาดลง
• เศรษฐกิจจีน ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูและต้องระวัง ตัวเลขที่สะท้อนเศรษฐกิจออกมาชะลอตัว ซึ่งจะมีผลต่อไทย และหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อย่างกลุ่มโลจิสติกส์ เดินเรือ หรือหุ้นที่เป็น supply chain ให้กับภาคอุตสาหกรรมของจีน แต่กลุ่มท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบน้อย
• ราคาน้ำมันอ่อนไหวตามทิศทางเศรษฐกิจ รอดูการประชุม OPEC+ ในช่วงวันหยุดนี้(4) หากมีการปรับลดกำลังการผลิต จะดีต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน (PTTEP)
• ตลาดหุ้นไทยไม่มีตัวช่วยหนุนตลาด การเมืองไทยยังเป็นสูญญากาศ และนักลงทุนต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยต่อ วานนี้(1) Net Sell 3.8 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข non-farm payroll ของสหรัฐฯ (Bloomberg Survey +195k)

 

Strategy

 

• นักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะชะลอการลงทุนก่อนเข้าวันหยุดยาว ตลาดเองก็ไม่ได้มีปัจจัยบวกที่จะทำให้ต้องซื้อหุ้นด้วย จึงยังแนะนำให้เลือกขายทำกำไรหุ้นที่ราคาขึ้นมามาก และสลับไปเล่นในหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนหรือราคาลงมาลึกมาก ตัวอื่นๆ
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น BANPU, CHG, HANA ออก และคงหุ้นเดิมทั้งหมดไว้ พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย TKN*(15%), TTB(10%), JMT(15%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,521.40 จุด ลดลง 12.14 จุด (-0.79%) มูลค่าการซื้อขาย 48,244.01 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลดอกเบี้ยยังอยู่ในตลาด นักลงทุนรอดูการประชุม OPEC+ ตัวแปรในประเทศ ต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยต่อเนื่อง หุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวมีผลต่อดัชนีฯ

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SAWAD, KJL  

 

News Comment:

( + ) BBL (ซื้อ/เป้า 195.00 บาท) ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากเพิ่มขึ้น มีผลวันนี้

 

Company Update:

( 0 ) Petrochemical (ปรับขึ้นเป็น Neutral) Product price & spread เริ่มฟื้นตัวแม้จีนโตช้า; valuation น่าสนใจ

( 0 ) EPG (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) FY24E จะดีขึ้นตามเดิมจากทั้ง 3 ธุรกิจหลัก