SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ ราคาน้ำมันปรับขึ้นเสี่ยงเงินเฟ้อ ของไทยรอดูนโยบายที่รัฐบาลเริ่มอนุมัติออกมา
• ต่างประเทศ ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ วานนี้ ออกมาสูงกว่าตลาดคาดที่ระดับ 1.6% YoY ซึ่งอาจจะทำให้ความกังวลดอกเบี้ยยังตรึงตัวอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะ ขณะที่ ECB มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.25%
• ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อ ล่าสุด Brent $94.1 เหรียญ หากปรับตัวขึ้นเกิน $95 เหรียญ วิกฤตเงินเฟ้ออาจจะกลับเข้าในตลาด แต่หุ้น PTTEP จะได้อานิสงค์
• การเมือง ยังคงต้องติดตามเรื่องการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่อาจจะมีการนำเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า ถึงแม้ผู้ว่า ธปท. ยังห่วงการแจกเงินจะกระทบเสถียรภาพของคลัง ซึ่งอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นหากมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการออกมา
• นักลงทุนต่างชาติ วานนี้(14) Net Sell หุ้นไทย 1.2 พันล้านบาท
• วันนี้มี FTSE Rebalance ซึ่งอาจจะทำให้มีผลต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดค้าปลีกของจีน

 

Strategy

• เรามองตลาดไปได้ไม่ไกล ว่านี้ มี rebalance ของ FTSE ด้วย (ราคาอาจเคลื่อนไหวผิดปกติ) ทำให้เรายังเน้นถือเงินสดและเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ
• ดัชนีฯ กลับมายืนเหนือ 1540 จุดได้ ถ้าวันนี้ยังแข็งแรงได้ต่อ จะเป็นสัญญาณที่ดีของตลาด (มีแรงซื้อมากกว่าขาย) หุ้นใหญ่จะได้เปรียบหุ้นเล็ก
• หุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามามาก อาจเก็งกำไรได้ต่อ คือ หุ้นธนาคาร และประกันฯ เราชอบ BBL, TTB, TLI
• เงินสดในมือ ยังเป็น 50% เรานำหุ้นออกไป 2 ตัว รวมทั้ง ITC ด้วย และเพิ่มหุ้น Commodity เข้ามา 2 ตัว คือ TOP, IVL เพื่อเกาะราคาน้ำมันและเล็งหุ้นที่อิงจีน
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น CRC, ITC ออก และนำ TOP, IVL เข้ามา พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย TOP(10%), IVL(10%), ADVANC(10%), RBF*(10%), CBG(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : PRI, CHASE

 

News Comment:

(+) CRC (ซื้อ/เป้า 48.00 บาท) เปิดตัวธุรกิจค้าส่งอาหารใหม่ "GO Wholesale" ขยายอาณาจักรค้าปลีก-ค้าส่งครบวงจร

( - ) Finance (Overweight) ตลาดรถจักรยานยนต์ครึ่งปีหลังสะดุด

( 0 ) PLANB (ซื้อ/เป้า 11.00 บาท) เข้าซื้อหุ้น "BLFalcon" 70% รุกธุรกิจสื่อโฆษณาในสิงคโปร์

 

Initial Coverage:

( + ) MASTER (ซื้อ/เป้า 99.00 บาท) Be a better you เพราะความสวยรอไม่ได้

 

Company Update:

( - ) OR (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 21.00 บาท) หนึ่งในผู้แบกรับต้นทุนจากนโยบายพลังงานใหม่