SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ นักลงทุนรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯคืนนี้ ของไทยรอลุ้นรายชื่อ ครม.ชุดใหม่
• ต่างประเทศ เรื่องดอกเบี้ยยังไม่ลงตัว นักลงทุนรอดูตัวเลขการจ้างงานสหรัฐคืนนี้ ที่อาจจะมีผลต่อนโยบายการเงินของ Fed รวมถึงจีน ยังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนอยู่ที่โหมดของการรอคอยในวันนี้
• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ล่าสุด Brent $86.8 เหรียญ อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูว่าการปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจะกลับมาเป็นตัวถ่วงตลาด
• การเมือง ยังรอดู ครม. ชุดใหม่ คาดวันนี้จะพอได้เห็นรายชื่อ ครม. ที่ผ่านการตรวจสอบมาบ้างแล้ว และจับตานายกฯ เดินทางพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ
• นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยวานนี้(31) Net Sell 6.1 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข PMI และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• เมื่อวานตลาดถูกเทขาย ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน อาจเพราะ MSCI Rebalance หรือการเมือง แต่ฝรั่งนั้นเริ่มขายมาก่อนหน้านี้ 1 วันแล้ว วันนี้วันศุกร์ แนะชะลอลงทุน หรือเลือกขายทำกำไรไปก่อนน่าจะดีกว่า
• ปัญหา JKN ทำให้บรยากาศลงทุนไม่ค่อยดีนัก หุ้นที่มีการออกขายหุ้นกู้ อาจถูกเพ่งว่าจะมีปัญหาหรือไม่ ส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง ที่มีผลการดำเนินงานไม่สู้ดีนัก ลงทุนช่วงนี้ จึงต้องคัดหุ้นที่มีความเสี่ยงนี้ออกไปก่อน
• หุ้น Commodity ต้องเลือกเป็นรายตัว เพราะบางตัว ราคาหรือ spread เริ่มลดหรือชะลอการขึ้น (โรงกลั่นน้ำมัน, ถ่านหิน) ถ้าราคาผลิตภัณฑ์ลง จะเป็นลบต่อราคาหุ้น
• นายกฯ เยี่ยม จ.สมุทรสงคราม ตามดูประเด็นแรงงานต่างด้าว และหุ้นอาหารทะเล+อาหารสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ในโซนนี้ (TU, ITC, ASIAN, AAI)
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ TKN, BDMS, AAI ออก และนำ SJWD, IVL เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SJWD(10%), IVL(10%), SCGP(20%), BA*(10%), TISCO(10%)

 

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SISB, BVG

 

News Comment:

( - ) Finance, Bank (Overweight) Visa และ Mastercard มีแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเพิ่มขึ้น

Company Update:

( + ) SIS (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 28.00 บาท) กำไรปกติ 3Q23E ดีขึ้นทำจุดสูงสุดของปี และต่อเนื่องปี 2024E

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 2H23E ดีต่อตาม high season, แผนลงทุนใหม่ทยอยคืบหน้า 4Q23E

( - ) PLUS (ถือ/เป้า 7.50 บาท) 2H23E ยอดขายดีขึ้น แต่ถูก offset ด้วยต้นทุนและค่าการทำการตลาดที่เพิ่มขึ้น