SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ความกังวลดอกเบี้ย Fed กลับมา ต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยต่อเนื่อง

• การโหวตเพดานหนี้สหรัฐฯ ของสภาผู้แทนฯ ผ่านไปได้ด้วยดี (ชนะ 241 เสียงต่อ 187 เสียง) แต่ต้องรอดูสภาคองเกรส อีกครั้ง

• ตลาดจะกลับมาให้ความสนใจกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed หลังจากตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ วานนี้ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้  เรามองว่าเรื่องนี้ เป็นตัวกดดันตลาด แม้เรื่องเพดานหนี้ คาดว่าจะจบด้วยดีก็ตาม

• ราคาน้ำมันยังถูกกดดัน (ล่าสุด Brent $72.2 เหรียญ) จากความกังวลการประชุม OPEC+ ในวันที่ 4 มิ.ย. ขณะที่รัสเซียประกาศขวางการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมข้างต้น รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาชะลอตัวด้วย

• นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง วานนี้(31) Net Sell 1.9 พันล้านบาท หลัก ๆ มาจากตัวแปรในประเทศการเมืองที่ยังเป็นสูญญากาศ อีกทั้งภาคส่งออกของไทย และตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาชะลอตัว

• STARK  เจ้าหนี้มีมติให้ STARK  ไถ่ถอนหุ้นกู้+ดอกเบี้ย ของ ห้นกู้ทั้งสองตัว ซึ่งเป็นตัวที่ครบกำหนดใกล้สุด  เพราะผิดเงื่อนไข (ไม่ยื่น 56-1 ตามกำหนด) เรามองว่าข่าวนี้จะมีผลลบต่อราคาหุ้น STARK ที่จะเข้าซื้อขายในวันนี้

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

 

Strategy

• ตลาดหุ้นวานนี้ ราคาหุ้นหลายๆตัวมีผลมาจากการ rebalance ของ MSCI ซึ่งจบไปแล้ว วันนี้ตลาดกลับสู่สภาพความเป็นจริง คือ รอดูทิศทางการเมือง และรอดูผลโหวตของสภาคองเกรสในเรื่องเพดานหนี้ 

• กลยุทธ์  ควรเลือกขายทำกำไรหุ้นที่ราคาขึ้นมามาก และสลับไปเล่นในหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุนหรือราคาลงมาลึกมาก ตัวอื่นๆ

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น Q-CON*, TQM* ออก และนำ TKN*  เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย TKN*(15%), HANA(10%), TTB(10%), CHG(10%), BANPU(10%) JMT(15%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,533.54 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08%) มูลค่าการซื้อขาย 90,639.30 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูการโหวตเพดานหนี้สหรัฐฯ ตัวแปรในประเทศ ต่างชาติยังเทขายหุ้นไทย และการเมืองยังเป็นสูญญากาศ

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : MASTER, YONG  

 

News Comment:

( - ) SPALI (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอน EIA คอนโดศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง

( 0 ) Bank (Overweight), Finance (Overweight) กนง. ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ตามคาด

 

Initial Coverage:

( + ) MOSHI (ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) คาดเห็นการเติบโตโดดเด่น 2022-24E CAGR ที่ +38%, GPM ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากจีนคลาย lockdown

 

Company Update:

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 2Q23E โตดี YoY, 2H23E เร่งตัวมากขึ้นจากเที่ยวบินจีน