SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ยังคงปรับฐานต่อ ความกังวลของสหรัฐฯ (ผลประกอบการ+เศรษฐกิจ) ยังอยู่ และจีนยังหยุดยาว

• ตลาดหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่รายงานออกมา รวมถึงภาพรวมของบริษัทที่อาจจะมีการปรับลดพนักงาน หรือต้นทุนต่าง ๆ  ซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้น ขณะที่ตลาดหุ้นจีนยังหยุดยาวจากเทศกาลตรุษจีน

• ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยู่ (Brent $86.1 เหรียญ) อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามการประชุม OPEC+ ในช่วงสัปดาห์หน้า (1 ก.พ) ว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมัน

• ประเด็นสหรัฐฯไฟเขียวส่งรถถังให้กับยูเครนนั้นไม่ได้มี Impact ต่อตลาดหุ้น แต่ราคาพลังงาน ถ่านหิน+Gas ยังมีการปรับตัวลง (ล่าสุดราคาถ่านหิน $243 เหรียญ) ซึ่งจะลบต่อหุ้นกลุ่ม BANPU

• วานนี้(25) กนง.มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาดที่ 0.25% ระดับดอกเบี้ยสู่ 1.5% เรายังมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารยังคงได้ประโยชน์ (BBL, KTB)

• วันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะได้รับผลกระทบจากหุ้น SCC ที่กำไร 4Q22 ออกมาต่ำกว่าคาด (157 ล้านบาท -98% YoY, -94% QoQ) อาจทำให้มีแรงเทขายหุ้นออกมา

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข GDP 4Q สหรัฐฯ (คาดออกมาต่ำกว่าไตรมาสก่อนที่ 2.6%)

 

Strategy

• เราแนะนำให้นักลงทุนรอให้ตลาดหุ้นจีน กลับมาเปิด และ FOMC จะมีการประชุมสัปดาห์หน้า (1 ก.พ.) ว่าผลจะเป็นอย่างไร ในระหว่างนี้ ยังแนะให้เล่น trading ช่วงสั้นๆไปก่อน

• นักลงทุนต่างประเทศ ยังมีการสลับขายหุ้นธนาคารออกมาหลัง NPLs พุ่ง หุ้นกลุ่มนี้ จะเล่นได้บางตัว อาทิ BBL, KTB

• หุ้นที่ราคา new high และมีปัจจัยบวกสนับสนุน กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เราชอบ PRI, SISB แต่ด้วยราคาขึ้นมามาก จึงเล่นในลักษณะ trading ช่วงสั้นๆ

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น PTTEP, AOT ออกจากพอร์ต และนำ AWC*, SPALI เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบด้วย AWC*(10%), SPALI(10%),  CENTEL(15%), PRM(10%), KTB(10%), KCE(10%), SIRI*(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,682.11 จุด ลดลง 0.83 จุด (-0.05%) มูลค่าการซื้อขาย 57,927.46 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัว ตัวแปรในประเทศ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด และการรายงานงบบริษัทในตลาด

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : POLY, MTW

 

News Comment:

( + ) BDMS (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) จัดตั้งบริษัทย่อยในซาอุฯ ที่ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

 

News Flash:

( 0 ) Bank (Overweight), Finance (Neutral) กนง. ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ตามคาด

 

Results review:

( - ) SCC (ปรับลงเป็น ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 300.00 บาท) กำไร 4Q22 ต่ำกว่าคาดมาก, 1H23E ยังฟื้นตัวช้าจากธุรกิจปิโตรเคมีที่อ่อนแอ

 

Company Update:

( 0 ) SPALI (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 25.50 บาท) ราคาหุ้นสะท้อนปี 2022E ที่เติบโตดีไปแล้ว, ปี 2023E จะชะลอตัว