SET Outlook

• คาดตลาดยังคงปรับฐานต่อ หลังไม่สามารถยืน 1690 จุดได้ ความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และราคาน้ำมันฉุดตลาด

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวตามการรายผลประกอบการในช่วงนี้ ในขณะที่ตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.6 ในเดือน ม.ค. แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชึ้ว่าภาคธุรกิจสหรัฐฯ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งส่งผลมาถึงไทยทำให้นักลงทุนเกิดความกังวล

• ราคาน้ำมันปรับตัวลงตามความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจะได้จีนเป็นตัวช่วยหนุนก็ตาม (ล่าสุด Brent $86.1 เหรียญ)

• เงินบาทยังคงแข็งค่า (ล่าสุด 32.7 บาท/ดอลลาร์) แต่วานนี้(24) นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยเป็นครั้งแรกหลังซื้อติดต่อกันมาเกือบ 2 สัปดาห์ วานนี้ Net Sell 903 ล้านบาท

• การประชุม กนง. วันนี้ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.5% จากเดิม 1.25%  ซึ่งจะดีต่อกลุ่มธนาคาร และบัตรเครดิต

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์สหรัฐฯ (EIA)

 

Strategy

• ดัชนีฯ ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากคำว่า “ปรับฐาน” การลงทุนระยะนี้ จึงเน้นเล่นสั้นๆ ไว้ก่อน

• นักลงทุนต่างประเทศ เริ่มซื้อหุ้นธนาคารน้อยลง น่าจะยังเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มนี้ในลำดับต่อไป

• หุ้นที่ราคาลงมามาก มีโอกาส rebound ต่อ BGT, TMI

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น SPRC ออกจากพอร์ต และนำ CENTEL, PRM เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบด้วย CENTEL(15%), PRM(10%), KTB(10%), KCE(10%), SIRI*(10%), AOT(15%), PTTEP(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,682.94 จุด ลดลง 1.10 จุด (-0.07%) มูลค่าการซื้อขาย 56,579.67 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้น Dollar อ่อนค่า ตัวแปรในประเทศ ตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ธ.ค. ออกมาติดลบ เงินบาทแข็งค่า

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SAWAD, NFC

 

News Comment:

( + ) Tourism (Neutral) ครม. อนุมัติ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่ม ก.พ. นี้

 

News Flash:

( 0 ) AUTO (Neutral) ยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค.22 ตามคาด +3% YoY, -17% MoM

 

Results review:

( - ) SCGP (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 53.00 บาท) กำไร 4Q22 ต่ำคาดมาก, แนวโน้ม 1H23E ยังฟื้นตัวช้า

 

Company Update:

( + ) PRM (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 9.60 บาท) 4Q22E/2023E จะดีขึ้นจากเดิม จากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ

( - ) KKP (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 78.00 บาท) สำรองฯยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในปี 2023E

( 0 ) TOP (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) 4Q22E ฟื้นตัว QoQ/ลดลง YoY; 1Q23E GRM มีแนวโน้มยืนสูง