SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลงต่อ ตลาดไร้ปัจจัยบวกหนุน ขณะที่ราคาน้ำมันเสี่ยงจะเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อ
• ต่างประเทศ Bond Yield และ Dollar สหรัฐ ปรับตัวกลับมาสูงขึ้น กดดันตลาด (ล่าสุด Dollar Index 104.7 จุด) รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากซาอุฯ ลดกำลังการผลิต (ล่าสุด Brent $90 เหรียญ) ซึ่งอาจจะไปดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของ Fed
• นักลงทุนยังไม่เชื่อว่าจีนจะดีชึ้น ทำให้ภาพรวมนั้นทั้งตลาดหุ้น และเศรษฐกิจจีนยังดูแย่
• การเมืองไทย ยังไม่มีจุดที่จะเป็นบวกต่อตลาดมาก ๆ ขณะที่นายกรัฐมนตรี นำ ครม.เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์แล้ววานนี้ จากนี้ต่อรอดูว่านโยบายที่จะแถลง(11) ว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจและหุ้นมากน้อยเพียงใด
• นักลงทุนต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยวานนี้(5) Net Sell 1.5 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดค้าปลีกอียู และ PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• คำแนะนำยังไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดออกแนว sideway down ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น จะพาเงินเฟ้อเข้ามารบกวนตลาด ควรเลือกขายหุ้นออกไปบ้าง หรือเน้นเก็งกำไรช่วงสั้น (มากๆ)
• ตลาดรอดูนโยบายของรัฐบาล ที่เจ้ากระทรวงน่าจะออกมาทยอยให้ข้อมูล กระทรวงสำคัญๆ คมนาคม (BTS, BEM, DMT) คลังฯ(หุ้นอิงการแจกเงินดิจิตอล และ KTB)  ท่องเที่ยว(AOT, CENTEL, ERW, BA, AAV)  ส่วนกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลในสื่อและมีผลต่อราคาหุ้นไปแล้ว(เมื่อวาน)
• ราคาน้ำมันสูงขึ้น อาจดีต่อ PTTEP แต่คนใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบจะเป็นลบ คือ สายการบิน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน
• เราเพิ่มเงินสดในมือเป็น 70% เพื่อรอจังหวะซื้อหุ้นรอบใหม่ วันนี้ เราขายหุ้นออกไป 4 ตัว หลักๆ เพราะนักลงทุนเริ่มเล่นเก็งกำไรแบบ 1 วันจบกันแล้ว และการเก็งในเรื่องจีนฟื้น อาจไม่เป็นไปอย่างที่คาด จึงนำ IVL และ PSL ออกไปก่อน
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ IVL, PSL*, SJWD, TISCO ออก และนำหุ้น BGRIM เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BGRIM(10%), PTTEP(10%), TLI*(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : FORTH, ITC

 

News Flash:

( + ) Energy (Neutral) ซาอุฯขยายการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 1.0mbd ตลอดทั้งปี; รัสเซียลดการส่งออกน้ำมัน 0.3mbd จนถึงสิ้นปี

 

Company Update:

( + ) MINT (ซื้อ/เป้า 40.00 บาท) ราคาหุ้นและ EV/EBITDA ยัง Laggard กว่ากลุ่ม, 3Q23E โต YoY ต่อ

( + ) SEAFCO (ซื้อ/เป้า 4.50 บาท) ปรับเป้าปี 2023E ขึ้นใกล้เคียงเราคาด, แนวโน้ม 3Q23E ดีต่อเนื่อง