• คาดดัชนีฯ มีโอกาส Rebound ตอบรับเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ต่ำกว่าคาด  แต่นักลงทุนยังรอผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ และรายงานกำไรบริษัทในตลาดหุ้น

• ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ วานนี้(10) ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด ที่ 7.7% ทำให้ตลาดตอบรับในทางบวก คาดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ อีกทั้ง Dollar ปรับตัวลง (ล่าสุด Dollar Index 108 จุด) เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในทางบวก แต่ยังต้องลุ้นตลาดหุ้นสหรัฐฯวันนี้ว่าจะชี้นำไปทางใด ขณะที่สินทรัพย์ต่าง ๆ ปรับตัวขึ้น อาทิ หุ้น ทองคำ ยกเว้นราคาน้ำมัน ล่าสุด Brent $93.6 เหรียญ

• จีนยังถูกฉุดด้วยความกังวลจากนโยบาย Zero Covid ที่เข้มงวด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้าง (รวมถึงไทยด้วยเนื่องจากอิงกันอยู่) ลบต่อกลุ่มส่งออก-เดินเรือ-Logistics

• การประชุม APEC (16-18) และ G20 (15-16) สัปดาห์หน้า ผู้นำหลาย ๆ ประเทศจะมีการพบปะกัน อาจจะพูดคุยความคืบหน้าเรื่องรัสเซีย-ยูเครน และจีน-ไต้หวัน

• ตัวแปรของไทยยังเป็นเรื่องของงบการเงินที่รายงานออกมาแล้ว 320 บริษัท กำไร SET ที่นำส่งแล้ว  1.6 แสนลบ. -4% YoY; -42% QoQ ซึ่งกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี เป็นตัวลากำไรตลาดลง

• MSCI ปรับหุ้นในการคำนวณดัชนี (ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.22) โดย นำ BAM ออกจาก  Global standard index  ด้าน small cap นำ BAM, ERW , NEX, JWD, RAM  เข้า และนำ PSG, SYNEX ออก

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ

 

• ดัชนีฯ น่าจะบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐ แต่เรามองเป็นการดีดตัวขึ้นสั้นๆ เพราะสหรัฐฯ ยังรอผลเลือกตั้งในส่วนของสภาสูงอยู่ การดีดตัวสูงขึ้น อาจเป็นจังหวะในการขายทำกำไรช่วงสั้น และรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง

• กำไรตลาดไตรมาสนี้ อาจต่ำกว่าที่คาด และกำลังเข้าสู่ช่วง 2 วันสุดท้าย กำไรที่ออกมา มีผลต่อราคาหุ้น จึงควรติดตาม กำไรหุ้นที่ถืออยู่ หรือกำลังจะเข้าลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวัน เราชอบ MEGA, RCL, JMART

• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำหุ้น CRC, JMART*  เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย CRC(10%), JMART*(10%), BEC(10%), KTB(10%), THCOM*(10%),  KCE(10%), HMPRO(10%), CKP(10%).

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

SET ปิดที่ 1,619.23 จุด ลดลง 3.22 จุด (-0.20%) มูลค่าการซื้อขาย 59,804.85 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯที่ยังไม่ชัดเจน และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้ ตัวแปรในประเทศ การทยอยส่งงบ 3Q ของบริษัทในตลาด

 

( + ) ITEL (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) ชนะประกวดราคาโครงการ New e Budgeting มูลค่า 636.5 ล้านบาท

 

( 0 ) BEM (ซื้อ/เป้า 10.20 บาท) ตัวเลขผู้ใช้บริการเดือน ต.ค. ชะลอ MoM ตามคาดจากวันหยุดยาว

 

( + ) BANPU (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 17.50 บาท) 3Q22 กำไรแกร่งกว่าคาด; 4Q22E อาจชะลอตัวตาม ASP ที่ลดลง

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด, 2023E พลิกเป็นกำไรตามภาคท่องเที่ยวฟื้น

( + ) MINT (ซื้อ/เป้า 34.00 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาดจากธุรกิจอาหาร ส่วนธุรกิจโรงแรมดีตามคาด

( + ) GFPT (ซื้อ/เป้า 18.80 บาท) 3Q22 new high, 4Q22E อ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาลและราคาไก่

( + ) SAT (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด, แนวโน้มยังดีขึ้นจากรถยนต์และต้นทุนเหล็ก

( + ) BBIK (ซื้อ/เป้า 145.00 บาท) 3Q22 ดีตามคาด, ปี 23E ยังมีโอกาส upside เพิ่มจากดีล M&A

( + ) SUN (ถือ/เป้า 4.50 บาท) กำไร 3Q22 สูงกว่าคาดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามค่าเงินบาทอ่อน

( - ) SYNEX (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 17.00 บาท) กำไรปกติ 3Q22 ต่ำคาด, 2023E มีความเสี่ยงทั้งอุปสงค์/อุปทาน

( - ) JMT (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 75.00 บาท) กำไร 3Q22 ตามคาด, ต้นทุนการเข้าซื้อยังต่ำ

( - ) CHAYO (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 9.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำคาด, สำรองเพิ่มขึ้นสูง

( 0 ) GUNKUL (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 5.70 บาท) 3Q22 กำไรตามคาด, 4Q22E แนวโน้มอ่อนตัวจากโรงไฟฟ้าลม

( 0 ) IVL (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 56.00 บาท) กำไรปกติ 3Q22 ตามคาด; 4Q22E อ่อนตัวตามปัจจัยฤดูกาล

( 0 ) ANAN (ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 1.55 บาท) 3Q22 ขาดทุนลดลงใกล้เคียงคาด, ปี 2023E จะยังมีกำไรระดับต่ำ

( 0 ) BAM (ซื้อ/เป้า 18.00 บาท) กำไร 3Q22 ตามคาด ขณะที่ซื้อหนี้เสียสะสมต่ำ

( 0 ) TCAP (ซื้อ/เป้า 45.00 บาท) กำไรสุทธิ 3Q22 เป็นไปตามที่ตลาดคาด

( 0 ) PYLON (ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) 3Q22 ตามคาด, 4Q22E ชะลอ QoQ แต่ 1Q23E จะฟื้นจากงานใหม่

( 0 ) EPG (ซื้อ/เป้า 12.00 บาท) 2QFY23 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย, 2HFY23E จะดีขึ้นจากทุกธุรกิจ

( 0 ) MAKRO (ถือ/เป้า 38.00 บาท) กำไร 3Q22 เป็นไปตามคาด, 4Q22E ฟื้นตัวดีขึ้นทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

 

( - ) DOHOME (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 13.50 บาท) 4Q22E ฟื้นตัวได้น้อยกว่าคาดจาก ผลกระทบต่อเนื่องจากน้ำท่วม