SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลง ผลประชุม Fed ไม่หนุนตลาด แต่จีนยังมีลุ้นมาตรการเศรษฐกิจ
• ต่างประเทศ ผลการประชุม FOMC คืนที่ผ่านมา(14) Fed มีนโยบายคงดอกเบี้ยตามตลาดคาด และส่งสัญญาณว่ามีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้งภายในปีนี้ เรามองว่าไม่ได้เป็นบวกต่อตลาดมากนักในวันนี้
• การประชุม กนง. ครั้งต่อไป ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศก็ยังมีนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ย เรามองว่าจะดีต่อหุ้นกลุ่มแบงก์-บัตรเครดิต (วันนี้ เราชอบ KTB)
• จีนยังถูกให้น้ำหนักความสนใจ ซึ่งมาตรการที่ออกมาอาจจะไปเน้นที่ภาคอสังหาฯ เป็นอันดับแรก จึงมองเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวในเศรษฐกิจจีน ดีต่อหุ้นเดินเรือ อีเล็คทรอนิคส์ และ Logistics
• ราคาน้ำมันยังไม่สามารถยืนเหนือ $75 เหรียญได้ หาก Demand ของจีนเริ่มกลับมา คาดจะเป็นตัวช่วยราคาน้ำมันได้
• การเมืองไทย ทำให้ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงพักตัว รอการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ หลังจากผ่านการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ส่วนเรื่องประเด็นหุ้น ITV ของคุณพิธา คาดจะผ่านไปได้
• อาจมีแรงเก็งกำไร SET จะประกาศชื่อหุ้นเข้า-ออก SET50/SET100 ใน 1-2 วันนี้ ซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาหุ้น DAOL ประเมินหุ้น เข้า SET150 คือ WHA, TLI และหุ้นเข้า SET100 คือ TLI, SVI, SNNP, SISB, SAPPE, ICHI, BTG, AURA
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ประชุม ECB และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• ตลาดอาจแค่ rebound แต่ไปต่อยาก เนื่องจากการเมืองยังไม่ชัดเจน การขายทำกำไรยังมีให้เห็น เน้นเล่นสั้นๆ ไปก่อน
• ผลประชุม FOMC แม้จะคงดอกเบี้ย แต่มีโอกาสขึ้นต่อ Flow ต่างชาติ อาจจำกัดแค่เพียงหุ้นได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย คือ กลุ่มธนาคาร และหุ้นใหญ่ที่ยังมองดีคือ CPALL, AOT
• เล็งหุ้นที่ผลประกอบการ มี turnaround นอกจากกลุ่มปิโตรเคมี (IVL, PTTGC) จะเป็น CBG และ TKN แต่ราคาหุ้นขึ้นมาระดับนึงแล้ว
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น ITC, THCOM*, BBL, KEX* ออก และนำ WHA, KTB เข้ามาใหม่ พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย WHA(15%), KTB(15%), HANA(10%), IVL(10%), PSL*(15%)

 

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,561.15 จุด ลดลง 1.25 จุด (-0.08%) มูลค่าการซื้อขาย 36,846.62 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอผลประชุม Fed คาดว่าจะคงดอกเบี้ย ตัวแปรในประเทศ ไร้ปัจจัยใหม่ๆ ช่วยหนุน แรงซื้อเบาบาง

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : SNNP, KAMART

 

News Comment:

 

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) เล็งอัพเป้ายอดเติมน้ำมันปี 2023E จากเดิมคาด 4.2 พันล้านลิตร (+40% YoY)

( 0 ) GPSC (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) MOU ร่วมศึกษาโครงการพลังงานทดแทน 150MW

 

Company Update:

( + ) AOT (ซื้อ/เป้า 84.00 บาท) เร่งขยายรายได้ Non Aero, มีโอกาส upside หากได้ปรับเพิ่ม PSC

( 0 ) IIG (ถือ/เป้า 25.00 บาท) 1Q23 ต่ำสุด, 2Q23E ฟื้นตัวจากโครงการใหญ่ทยอยส่งมอบ