SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสแกว่งตัวในกรอบแคบ นักลงทุนรอดูการตั้งรัฐบาล และสิ้นสุดส่งงบ 1Q23 แล้ว
• ต่างประเทศนักลงทุนรอดูการเจรจาเรื่องแพดานหนี้สหรัฐฯ วันนี้ และรอดู Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาพูดในวันศุกร์(19) ซึ่งคาดว่าไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นไทยมากนัก
• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย (ล่าสุด $75 เหรียญ) แต่โดยภาพรวมยังถูกถ่วงจากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว
• การรายงานกำไรตลาดสิ้นสุดลง รายงานที่อัพเดทมาแล้ว 752 บริษัท กำไรอยู่ที่ 2.5 แสนล้านบาท +67.7% QoQ; +4.6% YoY ทาง DAOL ประเมินกำไรตลาดอาจสูงถึง 2.47 แสนล้านบาท +70%; +4% YoY  Sector ที่กำไรออกมาดีในไตรมาสนี้ อาทิ ธนาคาร ผู้ผลิตน้ำตาล ชิ้นส่วนรถฯ ท่องเที่ยว และ Sector ที่กำไรไม่ดี อาทิ ที่อยู่อาศัย  เกษตร ทีวี และหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจจีน
• การเมือง จับตามองการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ใกล้ตัวสุดคือ ต้องดูพรรคเพื่อไทย จะรับในเงื่อนไขของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ ณ เวลานี้ เรามองว่าโอกาสจัดตั้งรัฐบาลของเสียงข้างมาก ยังมีโอกาสค่อนข้างสูง แต่ที่หุ้นลงเพราะกลัวผลกระทบจากนโยบายของพรรคก้าวไกล+เพื่อไทย เมื่อตอนหาเสียง เช่น หุ้นโรงไฟฟ้า เป็นต้น
• วันนี้ ครม. จะมีการประชุมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมักกะสันในพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดค้าปลีกของจีน-สหรัฐฯ และตัวเลข GDP 1Q(P) ยุโรป

 

 

Strategy

 

• ตลาด น่าจะมี rebound แต่หุ้นที่ถูกกระทบจากการขึ้นมาของ “ก้าวไกล” ยังมีความเสี่ยง และนักลงทุนยังต้องรอการยืนยันการตั้งรัฐบาล ที่จะมีการทำ MOU กัน ระยะนี้จึงควรชะลอการลงทุน หรือ Trade รอบสั้นๆ
• รายงานผลประกอบการ ค่อยข้างหลากหลายทั้งดีและไม่ดี นักลงทุนควรดูงบและความเห็นของหุ้นที่ตัวเองถือ ประกอบไปด้วย
• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำ MAKRO, BJC, BEM ออกจากพอร์ต และนำ SICT*, ORI เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นวันนี้ประกอบด้วย SICT*(10%), ORI(10%), BH(10%), AOT(10%),  KBANK(10%), TKN(10%)

 

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,541.38 จุด ลดลง 19.97 จุด (-0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 68,385.47 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตัวแปรในประเทศ ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ และการส่งงบวันสุดท้าย

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : DELTA, KLINIQ 

 

 

Company Update:

( + ) CRC (ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) 1Q23 สูงกว่าคาด, โตได้ YoY แต่หดตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาล

( - ) STEC (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 12.00 บาท) 1Q23 ต่ำคาดจากงานใหญ่เข้าสู่ช่วงท้ายโครงการ

( - ) PR9 (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 21.00 บาท) 1Q23 ลดลงจากรายได้และ GPM ต่ำกว่าคาด

( 0 ) GULF (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) กำไร 1Q23 ตามคาด, แนวโน้ม 2Q23E เติบโตต่อเนื่อง

( 0 ) ERW (ซื้อ/เป้า 6.00 บาท) กำไร 1Q23 ดีตามคาด, 2Q23E เข้าสู่ช่วง Low season

( 0 ) CK (ซื้อ/เป้า 26.00 บาท) กำไรปกติ 1Q23 ตามคาด, 2Q23E โตต่อเนื่องตาม backlog และบริษัทร่วม

( 0 ) SJWD (ซื้อ/เป้า 23.00 บาท) 1Q23 ต่ำคาด, 2023E เติบโตดีหลังรวมกับ SCGL