SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ ก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวของจีน ตลาดยังกังวลอัตราดอกเบี้ย Fed

• ตลาดสหรัฐฯ ได้อานิสงค์จากการประกาศผลประกอบการของบริษัทในตลาดที่กำไรออกมาดี แต่ยังถูกกดดันจากความกังวลดอกเบี้ยอยู่ หลังจาก Fed (นาง  Brainard) ยังเดินหน้าหนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

• ดอลล่าร์ที่อ่อนค่า (Dollar Index 102 จุด) หนุนราคา Commodity รวมทั้งทอง ($1930 เหรียญ) และน้ำมัน(Brent $86.1 เหรียญ) ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะดี(ยกเว้นสหรัฐฯ)

• ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของการรายงานงบกลุ่มธนาคาร วานนี้(19) BBL, KBANK ออกมากำไรต่ำกว่าคาด แต่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก 4Q จะมีการตั้งสำรองของธนาคาร วันนี้ ราคาหุ้นธนาคารจะมีผลต่อดัชนี

• นักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อหุ้นไทยอยู่ แต่อาจจะมีการ Rotate หุ้นกลุ่มต่าง ๆ วานนี้(19) Net Buy 1.7 พันล้านบาท

•  ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ น ธนาคารจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR)

 

Strategy

• ต่างชาติ กลับลำเข้าซื้อหุ้นธนาคารอีกรอบ การ rotate หุ้นในภาวะตลาดกำลังพักตัว ยังต้องสลับกลุ่มเล่นทุกวัน

• หุ้นโรงไฟฟ้า ที่มีแรงซื้อกลับมา เรามองว่า BGRIM มีโอกาสเด้งต่อได้ จากราคาที่ลงมามากกว่าตัวอื่นๆ

• หุ้นที่ราคาลงมามาก มีโอกาส rebound ต่อ BIOTEC, M, PIMO

• พอร์ตหุ้นวันนี้เราคงหุ้นในพอร์ตไว้ทั้งหมด  หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย  IVL(10%), JMART*(10%), PSL*(10%),  AOT(15%), AU*(15%),  SPRC (15%),  PTTEP(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,688.48 เพิ่มขึ้น 3.04  (+0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 52,880.79 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ Fed ยังยืนยันการขึ้นดอกเบี้ย ถึงแม้เงินเฟ้อจะลดลง ตัวแปรในประเทศ ยังอยู่ในช่วงเก็งงบกลุ่มแบงก์

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : ITNS, DPAINT

 

News Comment:

( + ) TIDLOR (ซื้อ/เป้า 38.00บาท) ประกาศลงทุนไม่เกิน 10% ใน” สมใจ” ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

( 0 ) OR (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) สนใจเข้าซื้อหุ้น ZEN 25%

 

News Flash:

( + ) BBIK (ซื้อ/เป้า 165.00 บาท) มั่นใจรายได้ 2023E โตเกิน 100%, และมีโอกาส upside จากดีลใหม่

( + ) AOT (ซื้อ/เป้า 82.00 บาท) ผู้โดยสารเดือน ก.พ.-มี.ค.23 มีโอกาสดีขึ้นใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด

 

Company Update:

( 0 ) SAT (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) 4Q22E ยังไม่เด่นจากต้นทุนที่สูง, 2023E ดีขึ้นตามยอดผลิตรถยนต์

 

Results review:

( 0 ) BBL (ซื้อ/เป้า 170.00 บาท) กำไรสุทธิ 4Q22 ต่ำกว่าตลาดคาดแต่เป็นไปตามที่เราคาด

( - ) KBANK (ซื้อ/เป้า 195.00 บาท) กำไรสุทธิ 4Q22 ต่ำกว่าคาดมากจากสำรองฯที่พุ่งขึ้นสูง