SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ ตลาดรอดูผลประชุม FOMC กอปรกับรายงานกำไรบริษัทในผิดคาดฉุดตลาด

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการ ซึ่งผลประกอบการหลายบริษัทผิดไปจากคาดการณ์ อาจเป็นตัวฉุดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้ปรับตัวลง รวมถึงนักลงทุนรอดูผลการประชุม FOMC (1 ก.พ.) คาดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.25% สิ่งที่ต้องจับตาดูคือถ้อยคำของ Fed ว่าไปในทิศทางใด อาจจะมีผลมาถึงตลาดหุ้นเอเซีย

• การประชุม OPEC+ ในวันพรุ่งนี้(1) คาดจะยังคงกำลังการผลิตไว้ เนื่องจากราคาน้ำมันยังทรงตัวดีเหนือ $80 เหรียญ ล่าสุด Brent $84.5 เหรียญ

• ของไทยเข้าสู่ช่วงทำ Preview งบ 4Q22 ซึ่งอาจจะมีแรงเข้าซื้อหุ้นที่คาดว่ากำไรจะออกมาดี คาดกำไร 4Q22 เบื้องต้นอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท -16% YoY; -1% QoQ

• การเมืองไทย หลังจากวันนี้ กฏหมาย พ.ร.ป เลือกตั้งจะถูกบังคับใช้ และเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่การยุบสภา (คาดหลัง 15 มี.ค. เป็นต้นไป) เรามองว่าภาพการเมืองไทยเริ่มดูดี และชัดเจนมากขึ้น

• ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event วันนี้ คือ ตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อของจีน เดือน ม.ค. (PMI) และการประชุม ครม.

 

Strategy

• ตลาดหุ้นทั่วโลก (รวมไทย) น่าจะซึมๆ รอผลประชุม FOMC ที่จะทราบผลเช้าวันพฤหัส การลงทุนช่วงนี้ น่าจะเป็น Trading ช่วงสั้นๆ

• นักลงทุนต่างประเทศ เริ่มทยอยขายหุ้นออกไปบ้างแล้ว แต่มีซื้อกลับหุ้นบางตัวที่ราคาลงมามาก อาทิ BH, MINT, CPN

• หุ้น size เล็ก-กลาง ราคาลงมาลึก GLOBAL

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น TU, GFPT, KCE, KTB ออก และนำ NEX, SICT* เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย NEX(15%), SICT(10%), WHA(10%), BH(10%), SPALI(10%), CENTEL(15%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,681.22 จุด ลดลง 0.08 จุด (-0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 54,952.17 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูการประชุม Fed กลางสัปดาห์ ตัวแปรในประเทศ เงินบาทยังแข็งค่า อาจมีแรงเข้าเก็งงบที่กำลังจะรายงานผลประกอบและคาดว่ากำไรออกมาดี

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : TEAM, WICE

 

News Comment:

( + ) ORI (ซื้อ/เป้า 15.00 บาท) “วัน ออริจิ้น” ในเครือ ORI เปิดโรงแรมใหม่ย่านสุขุมวิท ขนาด 411 ห้อง

 

Result review:

( + ) PTTEP (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าเป็น 200.00 บาท) กำไร 4Q22 ดีกว่าคาด; คาด gas ASP ยืนสูงใน 1Q23E

 

Company Update:

( + ) ITNS (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) 2023E/24E ยังคงสดใสต่อเนื่อง จากงานธุรกิจ SI ที่เพิ่มขึ้น

( 0 ) MTC (ถือ/เป้า 44.00 บาท) กำไร 4Q22E จะยังกดดันจาก NPL และสำรองที่สูงตามคาด