• คาดดัชนีฯ ผันผวน รอลุ้นผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ กังวล covid ของจีน และอยู่ในช่วงของการรายงานงบ 3Q

• ประเด็นหลัก ๆ ของตลาด คือ ผลการเลือกตั้ง Midterm ของสหรัฐฯ (จะทราบผลที่ชัดเจนในวันนี้) ซึ่งคาดว่า Democrats จะชนะสภาบน และ Republicans จะชนะสภาล่าง อีกทั้ง Dollar มีการปรับตัวลง (ล่าสุด Dollar Index 109.6 จุด) ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ อาทิ หุ้น ทองคำ

• ตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid ของจีน เพิ่มสูงขึ้นในหลายๆเมือง รวมทั้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และทางการประกาศ lockdown เมืองกว่างโจว เริ่มวันนี้ด้วย ข่าวนี้ ทำให้ความหวังที่จีนจะเปิดเมืองลดลง น่าจะมีแรงขายหุ้นที่มีการเก็งกำไรในเรื่องนี้ไว้

• ราคาน้ำมันปรับตัวลง (ล่าสุด Brent $95.3 เหรียญ) ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้(10) คาดไว้ที่ 7.8% ซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้น และการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ Fed (14 ธ.ค.)

• ตลาดหุ้นไทย มีตัวแปรเฉพาะ คือ การรายงานกำไรบริษัทในตลาด ทาง DAOL คาดกำไรตลาดอยู่ที่ 2.6 แสนล้านบาท -24% QoQ และบริษัทที่รายงานกำไรออกมาแล้วจะเริ่มมีการแถลงแนวโน้มธุรกิจ ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้น มีหุ้นหลายตัวที่กำไรผิดคาด (เช่น MTC)

• เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า ล่าสุด 36.9 บาท/ดอลลาร์ อีกทั้ง Flow ของนักลงทุนต่างชาติยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อ วานนี้ Net Buy 3.3 พันล้านบาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวัน คือ อัตราเงินเฟ้อของจีน (คาด 2.4% YoY ชะลอตัวตามส่งออก)

 

• ตลาดหุ้นวันนี้ ส่วนหนึ่งจะไปอิงกับตลาดต่างประเทศ ที่กำลังรอผลการเลือกตั้ง Mid-term ของสหรัฐฯ ที่ poll ล่าสุด พลิกเป็น Republican มีโอกาสชนะทั้งสองสภาฯ เราแนะนำให้นักลงทุนรอดูผลที่จะออกมาจริงในระหว่างวัน

• ช่วงสั้นๆ ตลาดเริ่มมอง Covid จีนในทางลบมากขึ้นหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ทำให้เราลดน้ำหนักหุ้นที่อิงกับจีนในพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวันเราชอบ BLA, OR

• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำหุ้น LEO, PTTEP, BANPU, SAWAD ออกจากพอร์ต และนำหุ้น KTB , HMPRO เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย KTB(10%), HMPRO(10%), IVL(10%), THCOM*(10%), CKP(10%), KCE(10%)

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

SET ปิดที่ 1,632.61 จุด เพิ่มขึ้น 9.04 จุด (+0.56%) มูลค่าการซื้อขาย 63,125.63 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูการเลือกตั้งของสหรัฐฯ คืนนี้ และจีนยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวแปรในประเทศ การรายงายงบ 3Q และเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า

 

( + ) MINT (ซื้อ/เป้า 34.00 บาท) NH ประกาศกำไรสุทธิ 3Q22 สูงถึง 2.6 พันล้านบาท ทำให้งบ MINT ที่จะออกพรุ่งนี้ดีกว่าคาด

 

( + ) QH (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 2.60 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด, ปรับกำไรขึ้นจากยอดโอนและ SG&A ที่ดีขึ้น

( + ) SPALI (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) 3Q22 เติบโตดีกว่าคาด จากคอนโดใหม่ที่โอนเพิ่มขึ้นมาก

( - ) MTC (ปรับลงเป็น ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 34.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำคาด แนวโน้ม NPL, credit cost เพิ่มสูงขึ้น

( - ) WICE (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 12.00 บาท) 3Q22 ต่ำกว่าคาด, ปรับกำไรลงจากธุรกิจ sea freight ที่ชะลอตัว

( - ) OR (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำกว่าคาด; 4Q22E ฟื้นตัวจากอุปสงค์ฤดูหนาว

( - ) SPRC (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 13.30 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำกว่าคาด; market GRM เริ่มฟื้นตัวใน 4Q22E

( 0 ) ITEL (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) 3Q22 กำไรลดลงทั้ง YoY, QoQ แต่แนวโน้ม 4Q22E ฟื้นตัวเด่น

( 0 ) NER (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 7.60 บาท) กำไร 3Q22 ดีตามคาด, ราคายางพ้นจุดต่ำสุดแล้ว

 

( 0 ) SCB (ซื้อ/เป้า 130.00 บาท) มองเป็นกลางเพราะเป้าหมาย challenge แต่ถ้าทำได้ตามแผนในปี 2025E จะมี upside เพิ่มจากบริษัทลูกๆ