SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ความกังวลดอกเบี้ยสหรัฐฯลดลง ไทยได้แรงหนุนจากการเมือง
• ต่างประเทศ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาช่วยหนุนตลาด อีกทั้ง Bond Yield 10 สหรัฐ ยังปรับตัวลงต่อ นักลงทุนจึงยังมองว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป (20-21) ซึ่งอาจจะมีผลต่อบรรยากาศในตลาดหุ้นเอเซียเช้านี้ด้วย
• เรื่องที่ยังต้องติดตาม คือ จีน แต่หากดูจากราคา Commodity ที่เกี่ยวข้องกับจีนเริ่มทรงตัวได้แล้ว รวมถึงราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ (ล่าสุด Brent $85.2 เหรียญ) และนักลงทุนรอดู คันทรี การ์เด้น ที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้(4) และครบชำระหนี้ในสัปดาห์หน้า (5-6)
• การเมือง ติดตามดูกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากรัฐบาลชุดใหม่พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และลดราคาน้ำมัน+ค่าไฟ หน้าตา ครม. ชุดใหม่พอจะเห็นจากสื่อต่างๆ น่าจะออกมาในทางบวกกับตลาดมากกว่า
• นักลงทุนต่างชาติ Net buy หุ้นไทยวานนี้(30) ติดต่อเป็นวันที่ 2 ที่ 1.9 พันล้านบาท
• วันนี้มี MSCI Rebalance หุ้นที่เข้า Global Standard Index คือ TTB และหุ้นออก คือ SAWAD, CBG  ทั้งสองตัวนี้ ย้ายไปอยู่ small cap
• ตัวเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข PMI ของจีน และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ

Strategy

 

• แรงซื้อยังทยอยเข้าตลาด รับผลบวกจากนโยบายของ ครม.ชุดใหม่ ยังเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้น ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปอยู่ในโซน 1570-90 จุด (ในช่วง 1-3 เดือน หลังแต่งตั้ง)
• หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ ถูกดึงขึ้นมาเล่นหลายตัวเพราะถูกมอง่ว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ได้แก่ SCGP, GLOBAL, NER, PSL, KCE, AAI, ITC

จับประเด็นมาเล่นหุ้น :  "เศรษฐา" ถกรับไม้ต่อ "สุพัฒนพงษ์" ลั่นครม.นัดแรกลดค่าไฟ-น้ำมันทันที  ข่าวนี้ จะบวกต่อหุ้นส่วนใหญ่เพราะมีค่าไฟเป็นต้นทุน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม ห้างฯ แต่ข่าวนี้จะลบต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM, GPSC, GULF , โรงไฟฟ้าในนิคมฯ)

• กลุ่ม JMART (JMART, J, JMT, SINGER, SGC) ราคาขึ้นแรง เพราะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ แต่ต้องเตรียมจุด stop loss  รอไว้ด้วย ถ้าคิดจะเข้าเก็งกำไร ตัวเด่นสุดของกลุ่ม ในสายตาของเรา คือ JMT จากกำไรที่ยังเติบโต
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ SCB, TLI ออก และนำ SCGP, AAI เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SCGP(20%), AAI(20%), TKN*(10%), BA*(10%), BDMS(10%), TISCO(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : PLUS, MTW

 

News Comment:

( + ) Energy (Neutral) ซาอุฯมีแนวโน้มที่จะคงการลดกำลังการผลิตน้ำมันในเดือน ต.ค.; US crude inventory ต่ำที่สุดในรอบปี

( + ) COM7 (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท), SYNEX (ขาย/เป้า 7.50 บาท) Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 15 วันที่ 12 ก.ย. คาดขายไทย 22 ก.ย.

 

Company Update:

( + ) AAI (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 5.00 บาท) ผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดแล้ว, ปัญหา inventory ใกล้สิ้นสุดใน 4Q23E

( 0 ) PRM (ซื้อ/เป้า 8.50 บาท) ธุรกิจ offshore และ domestic trading ช่วยหนุน 2H23E เติบโตได้

( 0 ) AMATA (ซื้อ/เป้า 30.00 บาท) Presale 2H23E เพิ่มขึ้นสูง และต่อเนื่องปี 2024E