• คาดดัชนีฯ ผันผวน Fed ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด แต่อาจเห็น Sell on fact โดย DAOL ยังมองตลาดในทางบวก

• ประเด็นใหญ่ของตลาด คือ ผลการประชุม Fed ที่มีการขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด 0.75% และส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือนธ.ค. อาจมี Sell on fact และจะต้องรอดูปฎิกริยาของนักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ว่าจะไปในทางใด มุมมองของเรา คือ ตลาดไม่ควรตกใจ(ขาย)

• เงินบาทกลับมาแข็งค่า ล่าสุด 37.8 บาท/ดอลลาร์ และดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อนค่า คาด Flow จะยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง (วานนี้(2) Net Buy 26 ล้านบาท)

• ราคาน้ำมันยังมีการเก็งในเรื่องของ Supply Short ล่าสุด Brent $95.4 เหรียญ ขณะที่จีนเริ่มมีข่าวของการเปิดเมือง แต่ยังไม่เป็นทางการ หากมีการเปิดเมืองอย่างเป็นทางการเรื่องของ Demand น้ำมันทางฝั่งจีนอาจจะเพิ่มขึ้น

• รัสเซียกลับมาให้ยูเครนส่งออกธัญพืชอีกครั้ง เรามองว่าจะมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรที่จะปรับตัวลง (ไม่เกี่ยวกับไทยมากนัก

• ADVANC วันนี้ Board ประชุมพิจารณาข้อเสนอของ JASIF

• หุ้นส่งบวันนี้ คือ LPN และ ADVANC (DAOL ประเมินกำไรสุทธิที่ 3.4 พันล้านบาท -5% YoY; -4% QoQ)

• หุ้นเพิ่มทุน JCK, JCKH, SDC และ SIRI เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ การประชุม BOE (คาดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75%)  และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

• ผลประชุม FOMC โดยรวมๆ ออกมาตามคาด แต่มีแรงขายทำกำไรเพราะเก็งไว้ล่วงหน้า เรามองเป็นจังหวะซื้อ Sector ที่จะมาเป็นลำดับแรกๆ คือ Commodity เราชอบ PTTEP รวมทั้งหุ้นอิงท่องเที่ยว ที่ได้อานิสงค์จากการเปิดเมือง หุ้นเด่นของกลุ่ม คือ AOT, BEM

• เรายังให้น้ำหนักในทางบวกกับหุ้นอิงจีนจากข่าวว่าจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการ Covid และกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มที่น่าจะเป็นบวก อาทิ Logistics , อีเล็คทรอนิคส์ ส่วนกลุ่มเดินเรือ หุ้นตัวหลักของ 3 กลุ่มนี้ คือ WICE, LEO, KCE, HANA, PSL

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวันเราชอบ SYNEX, SSP, PSL

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น ADVANC, TIDLOR ออก และนำ SYNEX  เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย SYNEX(10%), KCE(10%), BANPU(10%), AOT(10%), LEO(10%),  PTTEP(10%), SICT*(10%)

SET ปิดที่ 1,625.02 จุด ลดลง 0.71 จุด (-0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 66,481.75 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอผลประชุม Fed ตัวแปรในประเทศ การรายงานงบ 3Q และนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง

( + ) Agri (Neutral) รัสเซียประกาศเตรียมกลับเข้าร่วมข้อตกลง เปิดทางยูเครนส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำอีกครั้ง

( + ) TU (ซื้อ/เป้า 24.00 บาท) กำไรปกติ 3Q22 ใกล้เคียงตลาดคาด, 4Q22E อ่อนตัวตาม seasonal

( 0 ) IVL (ซื้อ/เป้า 63.00 บาท) 3Q22E ลดลง QoQ จากฐานที่สูง; 4Q22E ฟื้นตัวจากผลกระทบต้นทุนพลังงานที่ลดลง

( 0 ) PLANB (ซื้อ/เป้า 8.80 บาท) 3Q22E ชะลอตัว QoQ จากค่าใช้จ่าย maintenance

( 0 ) HMPRO (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) การขยายสาขายังเป็นไปตามแผน มอง 4Q22E โตต่อเป็นบวกเล็กน้อยจากฐานสูง