SET Outlook

• คาดดัชนีฯ Sideway นักลงทุนรอดูตัวเลขสำคัญ คือ เงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้

• ตลาดหุ้นรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในคืนนี้ Core Inflation YoY คาดออกมาที่ระดับ 5.5% จากเดือนก่อนที่ระดับ 5.7% ขณะที่ตลาดมีความกังวลทั้งเรื่อง Recession และเศรษฐกิจ แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมา

• ราคาน้ำมันยังมีความไม่ชัดเจน จากเรื่องของเศรษฐกิจที่ส่งผลไปถึง Demand ต่าง ๆ (ล่าสุด Brent $86.6 เหรียญ)

• ของไทยตัวแปรลบถูกส่งผ่านมาทางต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สะท้อนไปที่กำไร 4Q22 ประเมินกำไรล่าสุดที่ 2.2 แสนล้านบาท -16% YoY; -0.8% QoQ โดย Sector ส่วนใหญ่กำไรออกมาไม่ค่อยดีนัก ยกเว้นกลุ่มอสังหาฯ ที่ยังคงดี

• นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง วานนี้(13) Net sell 1.1 พันล้านบาท เดือน ก.พ.66 Net sell ไปแล้ว 2 หมื่นล้านบาท

• วันนี้ ครม.จะมีการประชุมเคาะร่างกฎหมายตามข้อเสนอกระทรวงการคลังหลายฉบับ รวมทั้งพิจารณา FTA ไทย-อียู ด้วย

• ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีการเสนอเรื่องลดค่าไฟฟ้า งวด พ.ค. มีผลต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM, GULF)

 

Strategy

• การลงทุนยังควรเน้นเล่นสั้น สัญญาณซื้อ จะมาเมื่อดัชนีฯ กลับไปยืนเหนือ 1677 จุด ได้อีกครั้ง  หรือมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานของตลาด สิ้นสุดลง

• นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยต่อเนื่อง หลักๆ คือกลุ่มพลังงาน (PTTEP) ขณะที่กลุ่มการเงิน+ธนาคาร พบว่ายังมีการเข้าซื้อในบางตัว (TIDLOR)

• หุ้นยังมีความปลอดภัย จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรืออิงกับรายได้ในประเทศ (ภาคบริการ-การเงิน จะดีกว่าภาคผลิต)

• พอร์ตหุ้นวันนี้ นำหุ้น FORTH* ออก และนำ TIDLOR, THCOM* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย TIDLOR*(10%), THCOM*(10%), AU*(10%),  CPALL(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,664.89 จุด เพิ่มขึ้น 0.32 จุด (+0.02%) มูลค่าการซื้อขาย 52,860.52 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ ที่จะมีผลต่อนโนบายการเงินของ Fed ตัวแปรในประเทศ ยังอยู่ในช่วงของการรายงานงบ 4Q22

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : TOP, PLUS

 

Result Review:

( - ) PTTGC (ขาย/เป้า 44.00 บาท) กำไรปกติ 4Q22 ต่ำกว่าคาด; มีแผนซ่อมบำรุง cracker ใน 1Q23E

( - ) SINGER (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) 4Q22 ต่ำคาดจากธุรกิจขายสินค้า และ NPL เช่าซื้อเพิ่มขึ้นสูง

( 0 ) JMT (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) 4Q22 ดีตามคาด, ปี 2023E ปีแห่งการลงทุนซื้อหนี้

 

Company Update:

( + ) BGRIM (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 50.00 บาท) ค่าก๊าซที่ลดลงและ Ft ที่ปรับขึ้นส่งผลบวกตั้งแต่ 4Q22E ต่อไปยัง 2023E