• คาดดัชนีฯ ยังผันผวน ข่าวขีปนาวุธที่ตกใน Poland อาจถ่วงตลาด และของไทยสิ้นสุดการรายงานงบ 3Q

• นักลงทุนให้ความสนใจกับการประชุม G-20 ในการพูดคุยของ ไบเดน และสี จิ้นผิง แต่เรามองว่าไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร รวมถึงเรื่องไต้หวันด้วย

• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed นาย Raphael Bostic แสดงความเห็นให้มีการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ที่แม้ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผ่านมา คาดจะไม่ได้มีผลต่อตลาดหุ้นมากนัก เพราะตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(PPI) ของสหรัฐฯ ออกมาที่ 8.0% ต่ำกว่าคาดที่ 8.3% ทำให้ความกังวลเงินเฟ้อลดลง

• สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ช่วงคืนที่ผ่านมา มีขีปนาวุธไปตกในชายแดนประเทศ Poland ยังต้องติดตามว่าจะมีการตอบโต้จาก NATO กลับหรือไม่ หากมีการตอบโต้ อาจจะมีผลกับราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ (ทั้ง Dollar และ Commodity) และลบต่อตลาดหุ้น

• การรายงานงบ 3Q สิ้นสุดลงแล้ว กำไรตลาด (ไม่รวม AOT และ THAI) อยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาท +6% YoY; -36% QoQ ทาง DAOL ปรับกำไรตลาดปี 2022 ลดลงจากประมาณการเดิม (5 ต.ค.22) 4% มาอยู่ที่ 1.05 ล้านล้านบาท และ EPS ของตลาดปีนี้ ปรับลดจาก 92.3 บาท เป็น 88.5 บาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้คือ ตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ (คาดขยายตัว 0.9% MoM)

• การที่ตัวเลข PPI ของสหรัฐฯออกมาต่ำกว่าคาด เป็นตัวบวกของตลาด แต่ตลาดยังมีความกังวลต่อข่าวที่ขีปนาวุธที่ชายแดนของโปแลนด์ มีผลต่อการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ หรือหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อ-ขาย

• มาตรการเศรษฐกิจและ Covid ของจีน ดีต่อหุ้นท่องเที่ยว แต่ upside ของราคาหุ้นกลุ่มนี้ เหลือไม่มาก เหมาะกับการเล่นสั้น  ตัวเด่นๆ ของกลุ่ม คือ AOT, CENTEL, CRC, CPN แต่หุ้นที่ทำ Logistics และอีเล็คทรอนิคส์ ส่วนใหญ่ราคายังต่ำ อาทิ HANA, KCE, LEO, WICE

• หุ้นที่ราคาลงมาลึกของแต่ละกลุ่ม มีโอกาสดีดกลับ SYNEX, WICE, ORI

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น PR9, SAWAD ออกจากพอร์ต และนำหุ้น CENTEL, ORI เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย CENTEL(10%), ORI(10%), COM7(10%), OSP(10%), JMART*(10%), THCOM*(10%),  KCE(10%)

SET ปิดที่ 1,629.38จุด เพิ่มขึ้น 6.00 จุด (+0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 61,703.12 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูความเห็นของคณะกรรมการ Fed ในสัปดาห์นี้ ตัวแปรในประเทศ สิ้นสุดการรายงานงบ 3Q จากนี้จะเป็นแถลงแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในตลาด

( + ) Healthcare (Overweight) ครม.มีมติให้ปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่ารักษาพยาบาล 1 ปี หนุน Medical Hub

หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า

( + ) PLANB (ซื้อ/เป้า 8.80 บาท) 4Q22E โตต่อ, 2023E กำไรกลับไปที่ระดับช่วงก่อนโควิด

( + ) CRC (ซื้อ/เป้า 46.00 บาท) 4Q22E โต YoY, QoQ จากการเข้าสู่ high season หนุนหลักโดยกลุ่ม Fashion

( + ) CPN (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) ภาพรวมยังดีตามคาด, 4Q22E จะทำจุดสูงสุดของปี

( + ) KTC (ซื้อ/เป้า 68.00 บาท) ปี 2023E สินเชื่อจะขยายตัวดี, NPL จะต่ำ