SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มี rebound แต่ยังขาดแรงซื้อ ตลาดมีความกังวลมาตรการควบคุมหุ้นและรอการตั้งรัฐบาล
• ต่างประเทศ ผ่านความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย Fed มาแล้ว แต่ยังต้องจับตาการรายงานตัวเลข PMI ของจีนในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจจะมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมา หากตัวเลขออกมาแย่ลง
• ยูเครน-รัสเซีย รบกวนตลาดบ้างเล็กน้อย หลังจากรัสเซียยังมีแนวโน้มที่จะพยายามใช้สงครามความรุนแรง แต่ไม่ได้มีผลกับราคาพลังงาน (ล่าสุด Brent $74.2 เหรียญ)
• การเมืองไทยยังเป็นตัวฉุดตลาด นักลงทุนยังรอคอยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจ หรือความเชื่อมั่นในการลงทุนดีขึ้น ขณะที่วานนี้(26) นักลงทุนต่างชาติ Net sell หุ้นไทย 418 ล้านบาท
• การเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมหุ้นและการซื้อขายหุ้น (แต่งบัญชี , Default หนี้, ราคาผุ้นผิดปกติ, ปรับเกณฑ์หุ้นเข้าSET100) ทำให้มีแรงขายในหุ้นที่อาจถูกตรวจสอบ
• รายงานตัวส่งออกของไทย เช้านี้ 10.30 น. (คาด -8.0% YoY; เดือนก่อน -7.6%) มีความเชื่อมโยงกับจีนด้วย หลังจากการส่งออกรวม (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออกไปจีนที่เป็นอันดับ 2 เริ่มดีขึ้น (+0.69%) ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ยังติดลบ
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• ตลาดยังเผชิญกับแรงขายลดความเสี่ยงของนักลงทุน แต่คาดวันนี้ แรงขายจะชะลอตัวลง แต่ภาพใหญ่ของตลาดยังเป็นทางลบ เรายังแนะนำให้ถือเงินสดในมือ หรือ trading รายวันไปก่อน
• เรายังมองจุดรับแรกของดัชนีฯ อยู่ในโซน 1480-90 จุด หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ ที่รอจังหวะเข้ารับเมื่อตลาด rebound ได้แก่ NYT, THCOM, CBG, CPAXT
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น TRUE* เข้ามาในพอร์ต และคงหุ้นที่เหลือไว้ทั้งหมด พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย TRUE*(10%), PSL(10%), BH(10%)

 

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : TTB, WHA

 

 

Company Update:

 

( + ) KTB (ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) กำไร 2Q23E เพิ่มขึ้นได้ทั้ง YoY/QoQ จาก NIM เพิ่ม สำรองลด

( 0 ) CPN (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) แผนเพิ่มทุน CPNREIT ชัดเจนขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่

( 0 ) SPRC (ซื้อ/เป้า 10.50 บาท) คาด 2Q23E ขาดทุนแต่ 2H23E crack spread ฟื้นตัว