SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ นักลงทุนรอฟัง Powell ในวันพรุ่งนี้ และของไทยรอดูการตั้ง ครม.
• ต่างประเทศ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ทำให้บรรยากาศดูดีขึ้น อย่างไรก็ตามรอดู Powell พูดในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุมแจ็คสัน โฮล (23-26)
• จีนยังค่อนข้างแย่ ซึ่งยังเป็นตัวรบกวนตลาดเป็นระยะ หลังเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว หากเมื่อไหรที่มีมาตรการหนุนเศรษฐกิจออกมาจะทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนปรับตัวขึ้น (เดินเรือ-อิเล็กทรอนิกส์-ส่งออก)
• ประธานาธิบดี ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวในการประชุมของกลุ่ม BRICS ว่าต้องการยุติสงครามยูเครน ....ปัจจุบันสงครามนี้มีผลต่อราคาพลังงานน้อยลงไปมาก (ล่าสุด Brent $83 เหรียญ) ส่วนข่าว นาย Prigozhin หัวหน้ากลุ่ม Wagner เสียชีวิต น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวก เพราะอาจเป็นสัญญาณว่าสงครามนี้ใกล้สิ้นสุดลง (ลบต่อหุ้นพลังงาน เช่น น้ำมัน-gasถ่านหิน)
• การเมืองไทย รอดูหน้าตาของ ครม. ชุดใหม่ และคาดว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถเริ่มทำงานได้เร็วสุด คือ ปลายเดือน ก.ย.
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายรถยนต์ของไทย

 

Strategy

 

• ตลาดน่าจะรอดู step ต่อไปของรัฐบาลใหม่ คือ หน้าตารัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้น การเลือกหุ้นน่าจะต้องระวังมากขึ้นเพราะราคาขึ้นมามาก อีกทั้งปัจจัยต่างประเทศ ยังไม่น่าวางใจ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของจีน
• งาน Thailand Focus เริ่มแล้ว คาดว่านักลงทุนจะสนใจหุ้น 4 ตัว หลังผ่านงานนี้ไปแล้ว PTT, BH, KBANK, ADVANC
• การจัดหุ้นเข้า-ออกของพอร์ต เรายังเลือกขายทำกำไร ตามเป้าดัชนีฯ 1560 จุด (+3%) จากการได้นายกฯ โดยหุ้นเข้าใหม่ ให้น้ำหนักกับการจัดสรรตำแหน่ง ครม. และ หุ้นที่มีทรงราคาและผลประกอบการดีเข้ามา โดยยังคงการถือเงินสดไว้ที่ 20%
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ DMT*, CRC ออก และนำ GUNKUL, BEM เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย GUNKUL(10%), BEM(10%), KTB(20%), JMT(10%), TKN*(10%), ITC(20%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : KCE, SINGER

 

News Flash:

( + ) Media (Neutral) เม็ดเงินโฆษณา ก.ค. ฟื้นตัว YoY, MoM

 

Company Update:

 

( + ) SAPPE (ซื้อ/เป้า 120.00 บาท) คาดกำไร 2H23E ขยายตัว YoY, HoH

( 0 ) THANI (ขาย/เป้า 2.80 บาท) 3Q23E ยังไม่สดใส จากสินเชื่อใหม่ทรงตัว และ NPL เพิ่มขึ้น

( 0 ) SAT (ถือ/เป้า 20.00 บาท) 2H23E ยังทรงตัว YoY, HoH ตามยอดผลิตรถยนต์ + คูโบต้า

( 0 ) AAI (ถือ/เป้า 3.30 บาท) 2H23E ดีขึ้น แต่ยังถูกกดดันบางส่วนจาก inventory destocking และเศรษฐกิจ