SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลง ความกังวลการขึ้นดอกเบี้ย Fed ดอล่าร์แข็ง และรอความชัดเจนการเมืองไทย
• ต่างประเทศ ดอลลาร์แข็งค่าจากหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องที่นักลงทุนคิดว่าการประชุม Fed เดือนหน้า มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกรอบ รวมถึงการเจรจาเพดานหนี้คาดจะเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งเรามองว่าจะทำให้การลงทุนในช่วงนี้แผ่วลง อย่างไรก็ตามคืนนี้ติดตาม Powell แถลงเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯ
• การเมืองของไทย อยู่ในโหมดของการรอคอยว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหน และการโหวต ส.ว. จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่ ทำให้ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่สภาวะสุญญากาศ
• นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ วานนี้ Net Sell 3.2 พันล้านบาท และ 8 วันที่ผ่านมา มียอด net sell ถึง 1.8 หมื่นลบ. (เคยขายมากที่สุดช่วงเดือน ก.พ.66 ที่ 4.9 หมื่นลบ.)
• ราคาน้ำมันยังไม่สามารถยืนเหนือ $80 เหรียญได้ เนื่องจากยังถูกกดดันจากปัจจัยรอบด้าน หลัก ๆ มาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
• ความขัดแย้งของยูเครน-รัสเซียยังมีการโจมตีกันอยู่ ถึงแม้จะถูกให้น้ำหนักน้อยลง แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอังกฤษ

 

Strategy

 

• ตลาดเข้าสู่ช่วงของการรอคอยทิศทางการเมืองไทย ที่ชี้นำตลาดตัวหลักๆ ในเวลานี้ และการขายของนักลงทุนต่างประเทศ ยังกดดันตลาด เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน
• เรากลับมากังวลว่า นักลงทุนต่างประเทศจะขายหุ้นไทยต่อ ควรระวังหุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้ซื้อขายมาก อาทิ KBANK, BBL, SCB, BH, BDMS, CPALL, AOT, TOP
• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำ BH ออกจากพอร์ต พอร์ตหุ้นวันนี้ประกอบด้วย GULF(10%), CRC(10%), SICT*(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,526.69 จุด เพิ่มขึ้น 3.95 จุด (+0.26%) มูลค่าการซื้อขาย 54,749.78 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลดอกเบี้ย Fed กลับเข้ามา และราคาน้ำมันยังถูกกดดัน ตัวแปรในประเทศ การเมืองไทยยังไม่ชัดเจน

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : KJL, NCAP 

 

News Comment:

 

( + ) SEAFCO (ซื้อ/เป้า 5.20 บาท) แจ้งรับงาน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 151 ล้านบาท

 

Company Update:

( + ) ORI (ซื้อ/เป้า 15.00 บาท) 2Q-4Q23E จะดีขึ้นตามยอดโอนที่เพิ่มขึ้น

( + ) COM7 (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) กำไรปี 2023E ดีตามคาด, รายได้ และ GPM เพิ่มขึ้นดี

( 0 ) CHG (ปรับขึ้นเป็น ถือ/เป้า 3.00 บาท) 2023E ดีตามคาดแต่ยังคงกดดันจากค่าใช้จ่าย รพ.ใหม่

( 0 ) TOP (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) คาดกำไร 2Q23E ชะลอตัวก่อน crack spread จะฟื้นตัวใน 2H23E

( 0 ) CRC (ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) แนวโน้ม 2023E ยังโตได้ตามเป้า หนุนจากกลุ่มแฟชั่นและเร่งขยายไทวัสดุ, 2Q23E โต YoY อ่อนตัว QoQ จาก seasonality

( 0 ) CPN (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) เป้าการเติบโตดีตามคาด, 2Q23E ลดลง QoQ ตามฤดูกาล

( 0 ) BEC (ขาย/เป้า 6.60 บาท) กำไร 2Q23E ฟื้นตัวจากรายได้โฆษณา และ Copyrights ฟื้นตัว