SET Outlook

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสแกว่งตัวในกรอบแคบ ตลาดรอดูประชุม FOMC ของไทยไร้ปัจจัยใหม่ช่วยหนุน
• ต่างประเทศ บรรยากาศการลงทุนอยู่ในโหมดของการรอคอยประชุม FOMC จากความไม่แน่ใจของนักลงทุนกับแนวโน้มทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เนื่องจากราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อ ซึ่งมีส่วนในการเร่งการขึ้นของเงินเฟ้อ (ล่าสุด Brent $94.7 เหรียญ) รวมถึงราคาแก๊สในตลาดโลกขยับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันด้วย
• การเมืองไทย การออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐฯนั้น โดยส่วนมากจะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง จับตานายกฯ เยือนสรัฐฯ ในการเข้าร่วมประชุม UNGA ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการค้า การลงทุนของไทย
• จากประเด็น ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันเหลือ 3.99 บาท/หน่วย กระทบหุ้นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่วนหุ้นได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้ายังมี อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม จากค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่ลดลง และอาจจะต้องระวังหุ้นกลุ่มอื่นๆ ถ้ารัฐบาลจะออกมาตรการเพื่อช่วยคนที่มีรายได้น้อย ในลำดับต่อไป
• นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทย วานนี้(18) Net Sell 2.5 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขเงินเฟ้อของอียู

 

Strategy

• ข่าวลบ กลับเข้ามาในตลาด หลังมีการลดค่าไฟ(เพิ่ม) และความไม่แน่นอนในเรื่องดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ ดัชนีฯ ยังไม่สามารถกลับไปที่ 1540 จุด  (จุดรับต่อไป อาจเห็นที่ 1515 จุด) เราแนะนำชะลอการลงทุน เพื่อรอจังหวะซื้อรอบใหม่
• ตลาดพลิกผันตลอดเวลา แต่เรายังคงถือเงินสด 50% และเลือกหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามา(เพื่อเล่นสั้นๆ) วันนี้ เราลดน้ำหนักหุ้นที่อิงจีนออกไปก่อน(ชั่วคราว) โดยนำ TOP และ IVL ออกจากพอร์ต และนำ CRC , NYT เข้ามา โดยตัวหลัง เป็นท่าเรือทีนำเข้า-ส่งออกรถ
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น TOP, IVL ออก และนำ CRC, NYT เข้ามา พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย CRC(10%), NYT(10%), BEM(20%), ADVANC(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : KAMART, PSP

 

News Comment:

( - ) Power (Underweight) ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันเหลือ 3.99 บาท/หน่วย จาก 4.10 บาท/หน่วย

 

Company Update:

( - ) AEONTS (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 170.00 บาท) กำไรปกติ 2QFY24E ยังทรงตัว, NPL ยังไม่ดีขึ้น

( 0 ) PRM (ซื้อ/เป้า 8.50 บาท) กำไรปกติ 3Q23E จะดีขึ้นได้ จาก domestic trading + offshore