SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวขึ้น ตลาดตอบรับการเมืองไทย แต่ยังกังวลเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
• ต่างประเทศ มีความกังวลแบงก์สหรัฐฯ ถูกคั่นเครดิต และเริ่มพูดถึง Real Yield ที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯยังไม่จบรอบการขึ้น อย่างไรก็ตามต้องจับตาสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในการประชุม แจ็คสัน โฮล (24-26) ที่นาย Powell จะมีการพูดถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย
• ราคาสินค้าพลังงานขยับตัวกลับมาสูงขึ้น ล่าสุด Brent $83.8 เหรียญ แต่จีนยังเจอปัญหาหนัก ในเรื่องภาคอสังหาฯ ที่ยังหาทางออกไม่ได้
• การเมืองไทยได้นายกฯ แล้ว และเริ่มมีความชัดเจนขึ้น จากนี้จับตาดูหน้าตา ครม. ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะสามารถรู้ใด้ภายใน 7 วัน ซึ่งบรรยากาศการเมืองไทย ช่วยหนุนตลาดหุ้นให้ปรับตัวขึ้น และวานนี้(22) ต่างชาติ Net buy 509 ล้านบาท
• วันนี้จะมีการประชุม ครม. นัดส่งท้ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าไฮสปีดไทย-จีน
• Event วันนี้ คือ Thailand Focus (23-25) และ JASIF ประชุมผู้ถือหุ้น

 

Strategy

 

• ผลโหวตออกมาตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดกัน ตลาดน่าจะมีโมเมนตัม รับกับข่าวบวกนี้ไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากขึ้นมาแล้วเกือบ 2% จากการเก็งเรื่องนี้ โดยเรายังมองเป้าดัชนีฯ 1-3 เดือน ไว้ที่ 1560 จุด
• จุดสำคัญ จุดต่อไปหลังจากได้นายกฯ แล้ว คือการตั้ง ครม. ที่คาดจะจบหรือรู้ตัวคน ภายใน 7 วัน ตำแหน่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา คือ รมต.คลัง (ถ้าชื่อดี มีผลต่อหุ้นภาคการเงิน เป็นลำดับแรก เราชอบ KTB, SAWAD) ส่วน กระทรวงอื่นๆ เช่น พลังงาน  คมนาคม สาธารณสุข โดยหุ้นเด่น ของแต่ละกระทรวง คือ PTT, BEM, GUNKUL
• การวางหุ้นในพอร์ต เราเลือกขายหุ้นออกไปบ้าง และจัดหุ้นเข้ามาใหม่ คือ KTB ที่รับผลบวกจากการโหวตนายกฯ และ หุ้นที่มีทรงราคาและผลประกอบการดีๆ เข้ามาเสริม โดยลดการถือเงินสดเหลือเพียง 20%
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ TRUE*, BTG* ออก และนำ KTB, JMT, TKN* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย KTB(20%), JMT(10%), TKN*(10%), ITC(20%), CRC(10%), DMT*(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : NCAP, TEAMG

 

News Comment:

( +/- ) หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลใหม่

 

Company Update:

( + ) CBG (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 109.00 บาท) ธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตขวดเบียร์หนุนกำไรโตดีตั้งแต่ปี 2024E

( 0 ) PTG (ซื้อ/เป้า 12.80 บาท) ธุรกิจเดินหน้าตามแผน แนวโน้ม 2H23E โตได้ HoH

( 0 ) TOG (ถือ/เป้า 13.00 บาท) ขยายกำลังผลิตยังตามแผน แต่บริษัทปรับเป้ารายได้ลงตามสภาพเศรษฐกิจ