• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลดลง ตลาดรอผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ งบ 3Q หลายตัวพลาดเป้า

• ข่าวใหญ่ของตลาด คือ ผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ชัดเจน สมาชิกวุฒิสภายังสูสีกันอยู่ แต่สภาผู้แทนราษฎร Republicans ยังนำอยู่เล็กน้อย (49:48) ตลาดกังวลจากความไม่แน่นอน จึงเกิดแรงขายในตลาด อีกทั้งนักลงทุนรอดูเงินเฟ้อคืนนี้ (คาดจะชะลอตัวลงเหลือ 8.0% YoY)

• การระบาด Covid-19 ของจีน ยังเป็นตัวแปรเชิงลบที่เข้ามากดดันตลาด เนื่องจากมีการ Lockdown เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดเกิดความกังวล กระทบต่อหุ้นกลุ่มเดินเรือ-Logistics และท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวจีนไม่สามารถมาไทยได้) รวมไปถึงอาจจะทำให้ราคน้ำมันผันผวน (ล่าสุด Brent $92.6 เหรียญ)

• บริษัทในตลาดส่งงบมาแล้ว 192 บริษัท กำไร SET อยู่ที่ 1.06 แสนล้านบาท -9% YoY; -41%QoQ ผลประกอบการที่ลดลงมาก(หรือขาดทุน) QoQ  คือ SCC, BCP, IRPC, PTTGC, SPRC และคาดการณ์กำไร 3Q ของ SET ที่ 2.56 แสนล้านบาท +23% YoY; -26% QoQ เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่กำไรตลาดไตรมาสนี้ อาจจะต่ำกว่าที่เราคาด จากผลประกอบการหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขเงินเฟ้อ และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

• ตลาดดูอึมครึมจากผลเลือกตั้งของสหรัฐฯ และยังต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้ด้วย เราแนะนำชะลอการลงทุนรอดูผล

• เราลดน้ำหนักหุ้นที่อิงจีนลง หลังสถานการณ์ยังส่อไปในทางลบ และตลาดโลกลดการเข้าซื้อเก็งกำไรเรื่องเปิดประเทศลงมาแล้ว หุ้นที่จะถูกกระทบจากประเด็นนี้ คือ Commodity, เดินเรือ, Logistics

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวันเราชอบ BEC, TH, ASIAN

• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ IVL ออก และนำหุ้น  BEC เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BEC(10%), KTB(10%), HMPRO(10%),  THCOM*(10%), CKP(10%), KCE(10%)

SET ปิดที่ 1,622.45 จุด ลดลง 10.16 จุด (-0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 61,218.06 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อ ตัวแปรในประเทศ การรายงานกำไร 3Q และเงินบาทกลับมาแข็งค่า

( + ) AAV (ซื้อ/เป้า 3.30 บาท), AOT (ซื้อ/เป้า 82.00 บาท) ฮ่องกงอนุญาตให้ "กรุ๊ปทัวร์" เที่ยวได้ปกติ เริ่มเดือน พ.ย.นี้

( - ) PTTGC (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 44.00 บาท) 3Q22 ขาดทุนมากกว่าตลาดคาด; 4Q22E ยังไม่ฟื้นตัวดี

( - ) GPSC (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 75.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำคาด, 4Q22E ฟื้นตัว QoQ จากการปรับค่า Ft

( - ) SINGER (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 38.00 บาท) กำไร 3Q22 ตามคาด ขณะที่ NPL และ credit cost เพิ่มขึ้น

( - ) SMPC (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 14.50 บาท) 3Q22 ต่ำกว่าคาด, ปรับกำไรลงจากราคาขายและ GPM ที่ลดลง

( - ) AMANAH (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 4.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำคาด จากค่าใช้จ่าย และสำรองที่สูง

( 0 ) SHR (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 4.20 บาท) กำไร 3Q22 ดีกว่าคาด, 2023E ต้นทุนค่าไฟและดอกเบี้ยจ่ายกดดัน

( 0 ) TOP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 64.00 บาท) 3Q22 ใกล้เคียงคาด; 4Q22E ฟื้นตัวตาม market GRM ที่สูงขึ้น

( 0 ) TIDLOR (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) กำไร 3Q22 ขยายตัวดีตามคาด ภายใต้สำรองที่ระมัดระวัง

( 0 ) TOG (ซื้อ/เป้า 12.00 บาท) กำไรปกติ 3Q22 ใกล้เคียงคาด, 4Q22E ดีต่อเนื่องตาม high season

( 0 ) OSP (ขาย/เป้า 22.00 บาท) กำไร 3Q22 ใกล้เคียงคาด, 4Q22E ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป

( 0 ) BCH (ถือ/ เป้า 20.00 บาท) 3Q22 พลิกเป็นขาดทุนจากวัคซีน Moderna

( 0 ) SPRC (ถือ/เป้า 13.30 บาท) คาดกำไร 4Q22E ฟื้นตัวตาม market GRM ที่สูงขึ้น