SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ ใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวของจีน ทำให้การซื้อขายเบาบาง และราคาน้ำมันยังทรงตัว

• ตลาดเริ่มใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน กอปรกับนักลงทุนรอดูตัวเลข GDP และเงินเฟ้อ การซื้อขายสัปดาห์นี้จะคาดจะเบาบางลง

• ดอลล่าร์ กลับมาแข็งค่าเล็กน้อย (Dollar Index 102 จุด) ทำให้เงินบาทอ่อนค่าลง (33.01 บาท/ดอลล่าร์) ความกังวลเรื่องเงินบาทแข็งค่า กระทบธุรกิจส่งออก ยังมีอยู่ในตลาด

• วันนี้มีรายงานตัวเลข GDP Q4 ของจีน คาดว่าจะออกมาที่ 1.8% ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาด Covid-19 และคาดว่า GDP 1Q23 ของจีนจะเริ่มกลับมาที่ 3.3% จากการเริ่มเปิดประเทศ หากตัวเลข GDP ดีขึ้นสะท้อนมุมมองที่ดีมาถึงตลาดหุ้นไทยจากความเกี่ยวข้องกัน

• EU จะมีการ Ban น้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซีย โดยเริ่มเดือนหน้า ทำให้หุ้นโรงกลั่นน้ำมันฝั่งได้ประโยชน์ (TOP, SPRC)  โดยจะหนุนค่าการกลั่นน้ำมันให้ปรับตัวขึ้น ......ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวดี (ล่าสุด brent $84 เหรียญ) ด้วย Demand ของจีน ทำให้หุ้นในกลุ่มน้ำมันยังคงดีอยู่ (PTTEP, PTT)

• การเมืองไทยเริ่มมีการย้ายพรรคของ ส.ส. โดยล่าสุด พรรคการเมืองที่ยังดำเนินการมี 86 พรรค และมี ส.ส ย้ายเพิ่มเข้ามาในพรรคพลังประชารัฐ มากที่สุด (+15 คน) รองลงมา คือ เพื่อไทย (+10 คน) คาดว่าจะเริ่มมีนโยบายพรรคออกมาให้เห็น มุมมองการเมืองของตลาดหุ้นไทยยังดูดีอยู่

• Event เศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดค้าปลีกของจีน และการประชุม ครม. ลุ้นต่ออายุมาตรการลดภาษีดีเซล

 

Strategy

• ดัชนีฯ ยังอยู่ในโหมดพักตัว การซื้อขายน่าจะเบาบางลงในช่วงวันหยุดตรุษจีนของประเทศจีน  กลยุทธ์ลงทุน ยังเป็น เก็งกำไรช่วงสั้นๆ (1-2วัน) ขายทำกำไรหุ้นราคาขึ้นมาก และทยอยเก็บหุ้นราคาที่ขึ้นมาไม่มาก

• นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อน้อยลง หุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้ซื้อเข้าไปมาก แนะนำให้ทยอยขายในจังหวะที่ราคายังขึ้นอยู่ (BBL, KBANK)

• หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก มีโอกาสเล่น rebound อาทิ IIG , WICE

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น AOT, AU*, SPRC  เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย AOT(15%),

SET Recap

SET ปิดที่ 1,684.86 จุด เพิ่มขึ้น 3.13 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 59,214.07 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น นักลงทุนรอดูตัวเลขเศรษฐกิจจีน(17) ตัวแปรในประเทศ แรงเข้าเก็งงบกลุ่มธนาคาร และเงินบาทแข็งค่าต่อ

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : BRR, KAMART

 

News Flash:

( + ) ORI (ซื้อ/เป้า 15.00 บาท) Presales 4Q22 ดีกว่าคาด ใกล้เคียง new high เดิมใน 3Q22

( + ) PSH (ถือ/เป้า 13.50 บาท) สวอปหุ้นธุรกิจพรีคาสต์กับ GEL ช่วยหนุน u-rate และกำไรดีขึ้น

 

Results Review:

( 0 ) TISCO (ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 105.00 บาท) กำไร 4Q22 ตามคาด, 1Q23E หดทั้ง YoY/QoQ จาก NIM ถูกกดดัน

( 0 ) LHFG (ถือ/เป้า 1.25 บาท) 4Q22 ตามคาด, 1Q23E จะลดลง YoY จากสำรองยังอยู่ในระดับสูง

 

Company Update:

( 0 ) SYNEX (ถือ/เป้า 17.00 บาท) กำไรปกติ 4Q22E หดตัว YoY จาก iPhone ที่ขาดตลาด