• คาดดัชนีฯ มีโอกาสลงต่อ ตัวแปรลบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (จีน+Fed+น้ำมัน) เข้ามาเป็นตัวถ่วงตลาด

• วานนี้(17) นาย James Bullard เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed ออกมาแสดงความเห็นในการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อ ซึ่งอาจจะรบกวนตลาดอยู่บ้างเป็นระยะ (ตลาดยังคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย เดือน ธ.ค ที่ 0.50%)

• จีนยังกดดันตลาดจากการมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ที่ออกมา สวนทางกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ยังเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ตลาดเกิดความกังวล และอาจจะส่งผลไปถึง Demand ต่าง ๆ ที่ลดลงได้ (หลัก ๆ คือ น้ำมัน)

• น้ำมันดิบยังเป็นตัวแปรเสี่ยงของตลาด เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ Demand ที่ลดลง กอปกรกับ OPEC ออกมาส่งสัญญาณการลดกำลังการผลิต เรามองว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน-ปิโตรเคมี (ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีผลต่อกำไรตลาด 40% อาจจะเป็นตัวลากตลาดให้ลง) ล่าสุด brent $89.7 เหรียญ

• ประเด็นของ MORE อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารบวนตลาดหุ้นไทย รวมถึงการปรับประมาณการหุ้นลงของนักวิเคราะห์ จึงทำให้มีแรงเทขายหุ้น

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายรถยนต์ของไทย เดือน ต.ค

 

• ตลาดถูกกดดันด้วยตัวแปรลบทั้งเรื่องการแพร่ระบาดของจีนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ Demand และการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ คาด Flow ยังไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียต่อ เรายังแนะนำชะลอการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ไม่มีปัจจัยบวกสนับสนุน หรือราคาขึ้นมามาก(เสี่ยงถูกขายทำกำไร)

• ดัชนีฯ มีโอกาสลงไปแตะ 1600 จุด จากเมื่อสัปดาห์ก่อนลงมาแค่ 1610 จุด (Momentum) การลงทุนตอนนี้จึงควรถือเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงลงอีกครั้ง (เราถือเงินสด 60% และหุ้น 40%)

• หุ้นที่ราคาลงมาลึกของแต่ละกลุ่ม มีโอกาสดีดกลับ BEC, SEAOIL

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น THCOM, HANA, ORI, HUMAN ออกจากพอร์ต และนำหุ้น JWD เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย JWD(10%), SAPPE(10%),  SYNEX(10%), CENTEL(10%)

 

SET ปิดที่ 1,614.95 จุด ลดลง 5.30 จุด (-0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 59,154.40 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ จีนยังมีผู้ติดเชื้อโควิดในระดับสูง เฟดยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย ตัวแปรในประเทศ มีแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่

 

หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลง

 

( + ) BH (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 265.00 บาท) Medical tourism ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนการเติบโต 4Q22/2023E

( - ) ASP (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 3.20 บาท) กำไรสุทธิ 3Q22 ต่ำคาด แต่จะกลับมาฟื้นตัว QoQ ได้ใน 4Q22E

( 0 ) OR (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) คาดกำไร 4Q22E ฟื้นตัวจากธุรกิจหลัก; 2023E ขยายสาขาต่อเนื่อง

( 0 ) MINT (ซื้อ/เป้า 34.00 บาท) ภาพรวมเป็นไปตามคาด, 4Q22E ฟื้นตัว YoY แต่หด QoQ

( 0 ) AAI (ถือ/เป้า 7.70 บาท) กำไร 4Q22E อ่อนตัว QoQ, 2023E โตต่อจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง