• คาดดัชนีฯ ยังคง Sideway ไม่ผ่าน 1600 จุด ตลาดรอดูการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า มี Dollar อ่อนช่วยหนุนตลาดไว้

• ตลาดเข้าสู่ช่วงการรอคอยการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า(2) การเข้าลงทุนในช่วง 2 วันสุดท้ายของสัปดาห์อาจจะมีการชะลอตัวลง นักลงทุนจะเริ่มมีการปรับพอร์ตในสัปดาห์หน้า

• สถานการณ์ของจีน ผู้นำ สี จิ้นผิง อาจจะต้องมีการออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหว หลังจากที่สหรัฐฯ กำลังจับตาดูว่าจีนจะมีปฏิกริยาอะไรกับไต้หวัน เรามองยังเป็นความเสี่ยงของตลาด

• Dollar ยังปรับตัวลงต่อ ล่าสุด Dollar Index อยู่ที่ 109.5 จุด เรามองว่าเป็นตัวช่วยหนุนตลาด ขณะที่เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ล่าสุด 37.6 บาท/ดอลลาร์ นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง วานนี้ Net Buy 848 ล้านบาท

• น้ำมันปรับตัวขึ้น ล่าสุด Brent $96 เหรียญ ขณะที่ซาอุฯ อาจจะมีการประกาศปรับลดกำลังการผลิตอีกครั้ง ทางด้าน Gas+ถ่านหิน ยังปรับตัวลง

• ตัวแปรของไทยจับตาดูผลประกอบการของบริษัทในตลาด โดยทาง DAOL ประเมินกำไรตลาด 3Q22 เบื้องต้นที่ 2.6 แสนล้านบาท +25% YoY; -24.8% QoQ  กลุ่มทีฉุดกำไรลดลง QoQ มากที่สุด อาทิ ปิโตรเคมี, ICT, โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัย

• ข่าวที่มีผลต่อราคาหุ้น กรมธนารักษ์เตรียมยกเลิกค่าเช่า AOT(ลบ) และ กลุ่ม SCC ซื้อหุ้น JWD อาจมีผลต่อทั้ง JWD และหุ้นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันคือ KEX(ลบ)

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ประชุม ECB ตัวเลข GDP สหรัฐฯ (คาด +2.1% YoY) และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

• ตลาดเตรียมรับการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า (รู้ผลเช้า 3 พ.ย.) และการที่ดัชนีฯ ยังไม่สามารถผ่าน 1600 จุดขึ้นไปได้ เรายังแนะนำให้บริหารพอร์ตโดยใช้เงินสด 40-60% ในการเข้าซื้อหุ้น และลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆ (1-3 วัน)

• เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจจีนยังไม่ชัดเจน และยังมีการ lockdown จาก Covid อีก หุ้นที่ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนคือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ เดินเรือ

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวัน วันนี้เราชอบ PTG, ONEE

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น GUNKUL, GLOBAL  ออกจากพอร์ต และนำหุ้น GULF เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย GULF(10%), CBG(10%), EGCO*(10%), AIT*(10%),  IVL(10%)

SET ปิดที่ 1,596.46 จุด ลดลง 4.20 จุด (-0.26%) มูลค่าการซื้อขาย 60,585.90 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ Doller อ่อนค่า ความกังวลดอกเบี้ย Fed ลดลง ตัวแปรในประเทศ มีแรงเก็งกำไรหุ้นที่คาดว่างบออกมาดี

( 0 ) AOT (ซื้อ/เป้า 82.00 บาท) กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกให้ส่วนลดค่าเช่า 50%

( 0 ) SCB (ซื้อ/เป้า 130.00 บาท) ประกาศเป้าหมาย AutoX ตั้งเป้าสินเชื่อปี 2025E ที่ 7 หมื่นล้านบาท

( - ) SCC (ซื้อ/เป้า 370.00 บาท) กำไร 3Q22 ลดลงกว่าคาด; 4Q22E ฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป

( + ) JWD (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 24.50 บาท) ประกาศควบรวม JWD กับ SCGL สร้างการเติบโตสู่ระดับภูมิภาค

( - ) BEC (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 11.00 บาท) 3Q22E ชะลอตัวจาก GPM ที่ลดลง คาด 4Q22E ฟื้นตัว QoQ

( - ) GULF (ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 50.00 บาท) คาดกำไรปกติ 3Q22E ทรงตัว YoY, ค่าก๊าซฯที่สูงยังกดดันต่อ