SET Outlook

 

• คาดดัชนี มีโอกาสปรับตัวขึ้น นักลงทุนน้ำหนักกับการรายงานกำไร การเมืองยังไม่เปลี่ยนแปลง
• ต่างประเทศ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้(10) คาดจะออกมา 4.8% YoY หากออกมาชะลอตัวลง จะดีต่อตลาด เนื่องจากการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อมีผลต่อการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมครั้งถัดไป
• จีนยังคงต้องกลับมาระมัดระวังอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ค่อยมีมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจออกมา ยังเป็นตัวกดดันในเชิงลบ ส่งผลต่อราคา Commodity (ล่าสุด Brent $87.3 เหรียญ)
• การเมืองไทย ยังคงเชื่อว่าเพื่อไทยจะยังคงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่อยู่ในช่วงของการรวบร่วมเสียงให้ครบ ดังนั้นการเมืองในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการรอคอย วานนี้(9) นักลงทุนต่างชาติกลับมา Net buy 2.8 พันล้านบาท
• หุ้นส่งงบวันนี้ ได้แก่ BAFS, BANPU, BEM, CPALL, GULF, JMT, NYT, ONEE, PLANB, PTG, PYLON, SAT, SEAFCO, SHR, SSP, TIDLOR, TTW, WHA ทาง DAOL ประเมินกำไร SET ไตรมาสนี้ ไว้ที่ 2.3 แสนลบ. -34% YoY; -14% QoQ
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐรายสัปดาห์

 

Strategy

 

• การซื้อขายของตลาดหุ้นไทย กลับมาให้น้ำหนักกับเรื่องของการรายงานกำไรของบริษัทต่างๆ ในช่วงโค้งสุดท้าย บดบังการเมืองที่ไม่มีอะไรใหม่ การลงทุนในวันนี้ จึงควรให้น้ำหนักกับเรื่องการรายงานกำไรของแต่ละแห่งในระหว่างวัน
• หุ้นที่รายงานกำไรออกมาแล้ว ยังมีจำนวนน้อยที่นักวิเคราะห์ปรับคำแนะนำขึ้น เพราะยังกังวลต่อสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่หุ้นที่ผ่านจุดต่ำสุด ที่อาจถูกเล่น น่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) และหุ้นที่มีกำไรโตต่อเนื่องและเกินคาด เช่น BH , ICHI
• ตัวเลขส่งออก และเงินเฟ้อของจีน ทำให้เรายังกังวลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน นักลงทุนยังต้องระวัง หุ้นอิงจีน อาทิ อีเล็คทรอนิคส์ เดินเรือ Logistics ยางพารา
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ BTG* ออก และนำ BJC*, TRUE* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BJC*(10%), TRUE*(10%), BH(10%), SICT*(10%), THCOM*(10%), KBANK(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,528.30 จุด ลดลง 9.86 จุด (+0.65%) มูลค่าการซื้อขาย 50,039.62 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ตัวแปรในประเทศ นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยในรอบหลายวัน ขณะที่การเมืองยังอยู่ในโหมดการรอคอย

 

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : CBG, SNNP

 

Company Update:

( + ) OR (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) กำไร 2Q23 ดีกว่าคาด; ปริมาณขาย 2H23E มีแนวโน้มสูงขึ้น HoH

( + ) TOP (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) กำไร 2Q23 อ่อนตัวน้อยกว่าคาด; 2H23E กลับมาฟื้นตัว

( + ) AAI (ปรับขึ้นเป็น ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 3.30 บาท) กำไรปกติ 2Q23 ดีกว่าคาด, 2H23E โต HoH จาก inventory คลี่คลาย

( - ) GPSC (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท) กำไร 2Q23 ต่ำคาด แต่ประเมิน 2H23E ฟื้นตัวเด่น HoH

( - ) PTTGC (ปรับลงเป็น ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 35.00 บาท) กลับมาขาดทุนอีกครั้งใน 2Q23; แนวโน้มฟื้นตัวช้าใน 2H23E

( - ) AMANAH (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 2.30 บาท) 2Q23 หดตัวสูง จาก NPL ที่เพิ่ม และต่อเนื่อง 2H23E

( 0 ) SUN (ซื้อ/เป้า 8.40 บาท) กำไรสุทธิ 2Q23 ชะลอตัว QoQ จาก FX loss

( 0 ) OSP (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) กำไรสุทธิ 2Q23 ใกล้เคียงตลาดและเราคาด

( 0 ) EKH (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) กำไรปกติ 2Q23 ดีตามคาด, คาด 2H23E โตต่อเนื่องจาก high season

( 0 ) TOG (ถือ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 13.00 บาท) 2Q23 ดีกว่าคาด แต่เริ่มมีปัจจัยกดดันมากขึ้นจากกำลังซื้อชะลอตัว

( 0 ) SPRC (ซื้อ/เป้า 10.00 บาท) จุดต่ำสุดของปีน่าจะผ่านไปแล้ว