• คาดดัชนีฯ  Sideway รอผลการประชุม Fed คืนนี้ แต่ฝรั่งยังลุยซื้อหุ้นไทย ปรับกลยุทธ์ขายทำกำไร เปลี่ยนตัวเล่น

• ต่างประเทศ รอดูการประชุม Fed ในคืนนี้ ตลาดยังคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% ในการประชุมคืนนี้ และ 0.50% ในการประชุมกลางเดือน ธ.ค แต่หาก Fed มีการส่งสัญญาณว่าจะยังเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อจะเป็นลบต่อตลาดหุ้น

• การเข้าเก็งเรื่องของ OPEC+ ที่จะลดกำลังการผลิตยังคงมีอยู่ จึงยังเป็นตัวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน (PTTEP, PTT) ล่าสุด Brent อยู่ที่ $94.78 เหรียญ/บาร์เรล

• ตลาดหุ้นไทย อยู่ในช่วงของการเก็งงบกำไร 3Q (รายงานมาแล้ว 24 บริษัท) DAOL คาดกำไรตลาด 3Q จะจบที่ 2.6 แสนล้านบาท +25% YoY; -24% QoQ

• ช่วงนี้อาจจะมีแรงเข้าเก็งกำไรหุ้นที่เข้า-ออก MSCI ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า(11)  ส่วน SET50/SET100 ประเมินโดยใช้ราคาปิดเดือน ต.ค. RATCH, DELTA, COM7, CENTEL มีโอกาสเข้า SET50 ขณะที่ SAWAD, KCE, IRPC, BLA มีโอกาสหลุดจาก SET50 ในรอบนี้ (ข้อมูลที่ SET ใช้คำนวณ จะเป็น 30 พ.ย.)

• วันนี้หุ้น BTG (@40 บาท) เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

• ตัวเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ (ADP)

• เราแนะนำให้ ปรับกลยุทธ์ก่อนรู้ผลประชุม FOMC คืนนี้ คือ แนะนำให้ขายทำกำไรบางส่วนของหุ้นที่ราคาขึ้นมาในสัปดาห์นี้ และสลับไปเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นมาน้อยกว่าหรือราคายังไม่ขึ้น

• หาก ผลประชุม FOMC ออกมาดี ตลาดหุ้นไทยหลังประชุมน่าจะบวก Sector ที่จะมาเป็นลำดับแรกๆ จะเป็น Commodity เราชอบ PTTEP

• เราให้น้ำหนักในทางบวก กับหุ้นอิงจีนหลังมีข่าวว่าจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการ Covid และกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มทีน่าจะเป็นบวก คือ Logistics , อีเล็คทรอนิคส์ ส่วนกลุ่มเดินเรือ หุ้นตัวหลักของ 3 กลุ่มนี้ คือ WICE, LEO, KCE, HANA, PSL

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวันเราชอบ KCE, BLA, SAWAD, BANPU, PTG

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น COM7, IVL ออก และนำ  KCE, BANPU, AOT, LEO เข้ามาในพอร์ตแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย KCE(10%), BANPU(10%), AOT(10%), LEO(10%), ADVANC(10%), PTTEP(10%), SICT*(10%),TIDLOR(10%)

SET ปิดที่ 1,625.73 จุด เพิ่มขึ้น 16.97 จุด (+16.97%) มูลค่าการซื้อขาย 68,442.39 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดรอดูผลการประชุม Fed ในคืนวันพรุ่งนี้(2) และ Dollar กลับมาแข็งค่า ตัวแปรในประเทศ อยู่ในช่วงการรายงานงบ 3Q และเงินบาทกลับมาอ่อนค่า

( - ) COM7 (ซื้อ/เป้า 38.00 บาท), SYNEX (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) พนักงาน Foxconn อพยพออกจากโรงงานในช่วง COVID คาดกระทบยอดผลิต Apple

( + ) ERW (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 5.20 บาท) 3Q22E ฟื้นตัวต่อ, 4Q22E ฟื้นตัวเด่นสุดในรอบปี

( + ) BANPU (ซื้อ/เป้า 17.00 บาท) 3Q22E กำไรปกติโตแกร่ง; 4Q22E ดีต่อเนื่องจาก ASP ที่ยืนสูง

( - ) BAM (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 18.00 บาท) 3Q22E กดดันจากการซื้อหนี้เสียต่ำ และ NPL margin ที่ลดลง

( - ) ONEE (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 11.00 บาท) คาดกำไร 3Q22E ชะลอตัวจาก GPM ลดลง

( 0 ) ORI (ซื้อ/เป้า 15.00 บาท) กำไร 3Q22E ยังไม่เด่น จากการเลื่อนโอนคอนโดใหม่ไป 4Q22E