SET Outlook

• คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้  1650-1680 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,664.57 จุด /-1.40%)

• เราปรับแนวรับของตลาดหุ้นไทย ไปอยู่ที่ 1620-50 จุด สะท้อนจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อกำไร(ตลาด) และความไม่แน่นอนในเรื่องนโยบายการเงินของ Fed  ทิศทางเศรษฐกิจจีน และสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย

• ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์  ถูกฉุดจากเศรษฐกิจโลก และ Demand จีน

• การรายงานผลประกอบการบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่อาจจะออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลต่อตลาด ขณะที่การเมืองไทยคาดว่าจะเริ่มทยอยออกนโยบายพรรค ทำคะแนนกันแล้ว

 

Strategy

• การลงทุนยังควรเน้นเล่นสั้น เพิ่มการถือเงินสดในมือให้มากขึ้น จนกว่าดัชนีฯ จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1677 จุด ได้อีกครั้ง  หรือมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานของตลาด สิ้นสุดลง

• ตลาดหุ้นไทยถูกกดันจากกำไรบริษัทในตลาดหลายตัว ที่ต่ำกว่าคาด นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยต่อเนื่อง ให้ระวังแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ (ในเกือบทุกๆกลุ่ม)

• หุ้นยังมีความปลอดภัย จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรืออิงกับรายได้ในประเทศ (ภาคบริการ-การเงิน จะดีกว่าภาคผลิต)

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น CRC, AOT ออกจากพอร์ต และนำหุ้น AU*, FORTH* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย AU*(10%), FORTH*(10%), CPALL(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,664.57 จุด ลดลง 4.60 จุด (-0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 58,595.95 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดยังกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ไม่แน่นอน ตัวแปรในประเทศ การรายงานงบ4Q22 อาจไม่ดีอย่างที่คาด นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : MTW, MONO

 

News Comment:

( + ) NEX (ซื้อ/เป้า 24.00 บาท) เซ็นสัญญาตั้ง TCIE รุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าโชว์รูม 15 แห่ง

( + ) Finance (Overweight) ธปท.-คลัง แก้ล็อก "หนี้นอกระบบ" ขึ้นเพดานดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย

 

News Flash:

( + ) Energy (Neutral) รัสเซียตอบโต้ EU โดยการลดกำลังการผลิตน้ำมัน 0.5mbd ในเดือน มี.ค.และกำหนดส่วนลดสูงสุดน้ำมันส่งออก

( + ) BEM (ซื้อ/เป้า 10.80 บาท) ผู้ใช้บริการเดือน ม.ค. ฟื้นดีต่อเนื่อง, ridership โอกาสมี upside

 

Result Review:

( - ) GPSC (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 80.00 บาท) End of a tough year, brighter outlook awaits

( 0 ) TOP (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 65.00 บาท) กำไร 4Q22 ใกล้เคียงคาด; 1Q23E Market GRM มีแนวโน้มแกร่ง

( 0 ) AOT (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 84.00 บาท) 1QFY23 พลิกเป็นกำไรตามคาด, ใกล้ปลดล็อกสัญญา king power

( 0 ) EPG (ซื้อ/เป้า 10.00 บาท) 3QFY23 ชะลอตัวตามคาด, 4QFY23E จะดีขึ้นจากทั้ง 3 ธุรกิจหลัก