SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบ ตลาดได้แรงหนุนจากจีน แต่ถูกฉุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
• ตลาดยังให้น้ำหนักกับเรื่องจีน นอกจากการมีเรื่องการเปิดประเทศแล้ว ยังมีเรื่องหุ้นจีนในสหรัฐฯ ที่อาจจะถูกจำกัดน้อยลงเป็นตัวช่วยหนุน แต่นักลงทุนยังคงกังวลการระบาดรอบใหม่ (ล่าสุดคาดว่าผู้ติดเชื้อยังคงสูง)
• รายงานการประชุม Fed วานนี้(4) ยังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปี เพื่อชะลอให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบ … เรามองสิ่งที่นักลงทุนคิด ผ่านราคาทองคำที่ขยับขึ้นมา (เช้านี้ $1856 เหรียญ/ออนซ์) ว่านักลงทุนเชื่อว่า การที่ดอลล่าร์อ่อนค่าลงมา สะท้อนความกังวล Recession ของสหรัฐฯยังมีอยู่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกไม่มาก (อาจได้แค่ 5.0%)
• Demand น้ำมันที่ชะลอตัวลง ลากราคาน้ำมันลง ล่าสุด Brent $77.8 เหรียญ ซึ่งราคาน้ำมันอาจจะไหลลงต่อจากเรื่องของ Demand เรามองเป็นลบต่อหุ้นน้ำมัน PTTEP, BANPU
• เงินบาทที่แข็งค่า ล่าสุด 33.9 บาท/ดอลลาร์ จากการคาดหวังในเรื่องการท่องเที่ยวของไทยจะดีขึ้น จะตรึงให้ SET ปรับตัวลงได้ไม่มาก
• รัฐบาลจะมีการเคาะกรอบงบประมาณปี ‘67 ในสัปดาห์หน้า(10 ม.ค) ซึ่งจะมีกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3.35 ล้านล้านบาท (+5.3% YoY)  โอกาสในการยุบสภา อาจจะเกิดได้เร็วสุด คือ หลัง 10 ม.ค.เป็นต้นไป
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ เงินเฟ้อของไทย และกระทรวงการท่องเที่ยว-สาธารณสุขจะมีการหารือมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีน

 

Strategy

• ดัชนีฯ เริ่มลงมาสู่โซนการซื้อของเราที่ 1650-1660 จุด (ไม่รวมผลของ DELTA ที่มีผลต่อดัชนีฯ ช่วง 2 วันที่ผ่านมาที่มีผล 8 จุด)
• หุ้นที่เล่นรับ Flow กลับเข้าตลาด จะเป็นกลุ่มธนาคาร (BBL, KBANK) , CPALL , ADVANC หรือหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ราคายังขึ้นไม่มาก
• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น PTTEP, SAPPE* ออกจากพอร์ต และนำหุ้น THCOM*, BH , BGRIM เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย THCOM*(10%), BH(10%), BGRIM(10%), WHA(10%), TIPH*(10%), PLUS*(10%), KCE(10%), KTB(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,678.97 จุด เพิ่มขึ้น 10.31 จุด (+0.62%) มูลค่าการซื้อขาย 64,998.07 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ จีนเปิดประเทศยังเป็นตัวช่วยหนุนตลาด ตัวแปรในประเทศ ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่ม Big cap

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : TEAM, SGC

 

News Comment :

( - ) Energy (Neutral) จีนเพิ่มโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปสำหรับ 1st batch ของปี 2023

( 0 ) BANPU (ซื้อ/เป้า 17.50 บาท) จีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายการห้ามนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย

 

News Flash:

( + ) Tourism (Neutral) ททท. เผยจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2022 ที่ 11.8 ล้านคน ฟื้นตัวมากกว่าคาด

 

Company Update:

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 4Q22E ดีต่อเนื่อง, 2023E พลิกเป็นกำไรและมีโอกาสดีกว่าคาด

( 0 ) Petrochemical (Neutral) Product price spread มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าในปี 2023E จากอุปทานใหม่ที่ยังเพิ่มขึ้น