SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ อ่อนตัวลงก่อนวันหยุดยาว ผลประชุม Fed ไม่มี Surprise แต่คนไทยรอดูการโหวตนายกฯ
• FOMC ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.50% ตามที่ตลาดคาด โดยประธาน Fed นาย Powell ลดความเข้มลง หลังเงินเฟ้อชะลอตัว เหลือ 3.0% ในเดือน มิ.ย.ผลที่ตามมาคือ ตลาดจะคลายความกังวลเรื่องนี้ลง จะมีเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ดอลล่าร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง จึงดีต่อ ราคา Commodity และ Flow ที่จะไหลกลับเข้าตลาดเอเซียอีกครั้ง
• บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทยอยรายงานอย่างต่อเนื่อง (ธนาคาร และหุ้นเทคฯ) โดยแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงดี ทำให้หุ้นไทย ที่อิงรายได้จากต่างประเทศ มีแนวโน้มดีตามไปด้วย เช่นกลุ่มส่งออก หรือหุ้นอีเล็คทรอนิคส์
• SCC รายงานกำไรใกล้เคียงคาด ที่ 8.1 พันลบ. จากนี้ บริษัทต่างๆ จะทยอยส่งงบ ไตรมาสนี้ ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและในประเทศ (ก.คลัง ปรับลด GDP ปีนี้เหลือ 3.5%) จะทำให้กำไรตลาดมีแนวโน้มชะลอจาก 1Q ที่ 2.7 แสนลบ. และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่กำไรสูงเป็นประวัติการณ์ ที่ 3.47 แสนลบ. ค่อนข้างมาก (อาจลบมากกว่า 30% YoY)
• การเมืองไทย รอศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะรอวินิจฉัย เรื่องการโหวตนายกฯ ว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณา หากรับจะลบต่อตลาด (เพราะต้องรอนาน) แต่ถ้าไม่รับ จะเป็นบวกต่อตลาดหุ้น

 

Strategy

 

• ตลาดยังรอความชัดเจนในเรื่องการโหวตนายกฯ ว่าจะเมื่อใด การลงทุนในช่วงนี้ จึงยังต้องเน้นเล่นสั้นๆ เพราะตลาดหมุนกลุ่มเล่นค่อนข้างเร็ว (ไม่เกิน 2 วัน) โดยมองไปที่หุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวไว้ก่อน
• เข้าสู่ฤดูกาล เก็งเงินปันผลงวดแรกของปี และอาจใช้เป็นที่พักเงิน ที่เราชอบ PTT, ADVANC, INTUCH
• BDMS จะประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอเพิ่มการ room ถือหุ้นจากต่างชาติจาก 25% เป็น 30% (ล่าสุด 23.6%) คาดจะทำให้มีการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นตัวนี้
• ตัวเลือกในตลาดมีน้อยลง หุ้นกลุ่มธนาคารที่งบออกมาดี จะกลายเป็นทางเลือกโดยหุ้น 4 ตัวที่งบดีในงวดนี้ BBL, KTB, TTB, TISCO
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ TOP, KBANK ออก และนำหุ้น WHA, BA*, CPAXT เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย WHA(10%), BA*(10%), CPAXT(10%), IVL(10%), CBG(10%), CHAYO(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,524.59 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 41,262.10 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ Fed ขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด ตัวแปรในประเทศ การเมืองฉุดตลาด ลุ้นการรายงานงบ 2Q

 

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : PSL, UVAN

 

News Comment:

( + ) DITTO (ซื้อ/เป้า 55.00 บาท) รับสิทธิ์ดูแลป่าชายเลนเพิ่ม 6.3 หมื่นไร่

 

News Flash:

( 0 ) Pet Food (Neutral), TU (ถือ/เป้า 14.00 บาท) ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง มิ.ย. 2023 ดีขึ้น +7% MoM, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปกลับมาหดตัว -8% MoM

 

Company Update:

( + ) BGRIM (ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) 2Q23E โรงไฟฟ้าใหม่และต้นทุนพลังงานหนุน, 2H23E คาดค่า Ft ไม่กดดัน

( 0 ) SCC (ถือ/เป้า 300.00 บาท) กำไรปกติ 2Q23 ตามคาด; คาด 2H23E ฟื้นตัวแม้ยังมีความท้าทาย