SET Outlook

• คาดดัชนี มีโอกาสปรับตัวลง ตลาดยังอิงกับรายงานผลประกอบการเป็นหลัก
• ต่างประเทศ ทิศทางตลาดสหรัฐฯ ยังอิงอยู่กับการรายงานผลประกอบการที่ออกมา ขณะที่ตัวเลข GDP 3Q สหรัฐฯ วานนี้ ออกมาขยายตัว 4.9% (คาด 4.2%) ทำให้นักลงทุนอาจจะมีความกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมครั้งถัดไป
• อิสราเอลยังมีการโจมตีในฉนวนกาซาต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่เพิ่มเติม ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงมา ล่าสุด Brent $88.3 เหรียญ
• วันนี้ PTTEP ส่งงบ ทาง DAOL ประเมินกำไรสุทธิ 3Q23E ที่ 1.91 หมื่นล้านบาท -21% YoY, -9% QoQ
• ประเด็นเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ยังอยู่ในกระบวนการหารือ ซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน เราประเมินว่า หากมีการใช้เงินมากเท่าใด โอกาสที่จะเป็นลบต่อตลาด ก็จะมากขึ้น แต่อาจต้องดูวิธีการแจกด้วย
• นักลงทุนต่างชาติยังอยู่ในฝั่งขาย หลังจากไม่มีตัวแปรบวกเข้ามาช่วยหนุนตลาด วานนี้ Net Sell 1.5 พันล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลสหรัฐฯ (PCE)

 

 

Strategy

• ตลาดหุ้น มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียด ซึ่งจะไปทำให้เกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจและดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อีกทั้ง ดัชนีฯ ที่หลุดจาก 1380 จุด ลงมาอีกครั้ง กลายเป็นสัญญาณลบของตลาด เราแนะนำให้ให้ชะลอการซื้อออกไปก่อน
• หุ้นที่เป็น High dividend Yield ที่เข้าสู่โซนซื้อแล้ว (แต่อาจรอจังหวะแถวๆ ดัชนีฯ 1350 จุด หรือเมื่อเริ่มดีดตัวกลับก็ได้) วันนี้ เราตัดเหลือ TISCO และ PTT
• เรากลับมาถือเงินสด 90% หลังความกังวลของตลาด กลับมาเพิ่มอีกครั้งและดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญลงมา โดย พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ JMT, ITC ออก หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BEM(10%)

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : KCG, BTS

 

 

News Comment:

( + ) STEC (ถือ/เป้า 11.00 บาท) Data Center เฟสแรกเปิดให้บริการปี 2025E ตั้งเป้ารายได้เฟสละ 800 ล้านบาท

( 0 ) SCGP (ถือ/เป้า 38.00 บาท) เข้าซื้อหุ้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรใน UK และธุรกิจอุปกรณ์ทางแพทย์ในอิตาลี มูลค่ารวม 600 ลบ.

 

Results Review:

( 0 ) SCC (ถือ/เป้า 300.00 บาท) กำไรปกติ 3Q23 อ่อนแอสอดคล้องกับที่คาด; 4Q23E ยังทรงตัวต่ำ

 

Company Update:

( - ) BGRIM (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 35.00 บาท) ปี 2024E มีความเสี่ยงจากทิศทางดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมากและนโยบายรัฐ

( 0 ) THANI (ปรับขึ้นเป็น ถือ/เป้า 2.80 บาท) 3Q23E ยังอ่อนตัว จากสินเชื่อขยายตัวต่ำ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

( 0 ) PTTGC (ถือ/เป้า 35.00 บาท) คาด 3Q23E กลับมามีกำไร แต่จะอ่อนตัว QoQ ใน 4Q23E