SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ เข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ ตลาดยังถูกถ่วงด้วยความกังวลเศรษฐกิจโลก

• ภาพรวมตลาดหุ้นยังคงดูซบเซา ถึงแม้ว่าการรายงานผลประกอบการหุ้น Tech ของสหรัฐฯ ออกมาดี แต่ก็ช่วยตลาดได้ไม่มาก ขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเศรษฐกิจหลังจากตัวเลข GDP 1Q23 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

• ในสัปดาห์หน้ามีตัวเลขเศรษฐกิจ และ Event สำคัญ  4 ตัว คือ ตัวเลข PMI จีน(30) ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนและประชุม FOMC(3)  ประชุม ECB(4) และตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ(5) เรามองว่า นักลงทุนจะซื้อขายเบาบางลงเพื่อรอดูตัวเลขเหล่านี้

• ราคาน้ำมันยังไม่สามารถยืนเหนือ $80 เหรียญได้ เนื่องจากถูกถ่วงไว้ด้วยความกังวลของเศรษฐกิจโลก (ล่าสุด Brent $78 เหรียญ)

• วันนี้ DELTA จะมีการเทรด Par ใหม่ ซึ่งอาจจะมีผลต่อราคาหุ้น และทำให้ดัชนีฯผันผวนตามไปด้วย (ตามสถิติ ราคาหุ้นหลังแตกพาร์ มักจะคึกคักน้อยกว่าช่วงก่อนวันแตกพาร์)

• ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นักลงทุนให้ความสนใจในเรื่องของการรายงานผลประกอบ ซึ่งกำไรไตรมาสนี้ จะมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิตที่สูงให้เห็นได้อยู่

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ธปท.รายงานเศรษฐกิจไทย และตัวเลข GDP 1QA ของยุโรป

 

Strategy

• แม้ดัชนีฯ ที่หักผลลบของราคา DELTA จะยังดี แต่นักลงทนส่วนใหญ่ Trade สั้นๆ มีการหมุนเปลี่ยนหุ้นทุกวัน ทำให้การลงทุนช่วงนี้ ต้องระมัดระวัง เรายังแนะนำชะลอการลงทุน หรือเล่นสั้นๆ

• การระบาดของ Covid รอบใหม่อาจกระทบต่อหุ้นอิงท่องเที่ยวถ้าระบาดเป็นวงกว้าง แต่จะดีต่อหุ้นโรงพยาบาลบางตัว คือ BCH, BH, CHG

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น NEX, SCGP, TIDLOR  ออก และนำ CRC, KTB เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย CRC(10%), KTB(10%), WHA(10%), KCE(10%), BH(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,531.23 จุด ลดลง 12.72 จุด (-0.82%) มูลค่าการซื้อขาย 43,638.05 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลเศรษฐกิจโลก และตัวเลข GDP สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ตัวแปรในประเทศ ยังอยู่ในช่วงการรายงานผลประกอบการ นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทย* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical :  TISCO, ILM

 

Results Review:

( - ) PTTEP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 175.00 บาท) กำไร 1Q23 ตามคาด; 2Q23E ชะลอตาม gas ASP และปริมาณขาย

 

Company Update:

( + ) SUN (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 7.00 บาท) กำไร 1Q23E เข้าสู่วัฎจักรการเติบโตรอบใหม่

( + ) CENTEL (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) 1Q23E โต YoY/QoQ ได้ดีต่อเนื่องจาก High season

( - ) BEC (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 7.20 บาท) กำไร 1Q23E ชะลอตัว, คาดฟื้นตัวตั้งแต่ 2Q23E จาก Ad Ex ฟื้นตัว

( 0 ) SCC (ปรับขึ้นเป็น ถือ/เป้า 300.00 บาท) LSP ยังเป็นไปตามแผน; อุปทานปิโตรเคมีใหม่น่าจะลดลง HoH ใน 2H23E