SET Outlook

• คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบ ปรับฐานยังไม่จบ ตลาดหุ้นสหรัฐฯชะลอ จีนกำลังเข้าวันหยุดยาว

• ตลาดต่างประเทศเริ่มมีการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคาร ซึ่งอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้ วานนี้ Goldman Sachs ฉุดตลาดหลังกำไรต่ำกว่าคาด

• จีนยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องติดตามการฟื้นความสัมพันธ์ของจีน และสหรัฐฯ โดย รมว.คลังสหรัฐฯ นาง Yellen จะมีการหารือกับรองนายกฯของจีนในวันนี้ (18)  ขณะที่ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนในวันที่ 5-6 ก.พ.

• การประชุม BOJ วันนี้ ตลาดคาดว่า BOJ จะยังคงดอกเบี้ยที่ -0.1% และต้องรอดูว่าจะมีการขยับ Band ของ Bond Yield ขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อค่าเงิน Dollar และ Yen

• นักลงทุนต่างชาติเริ่มเข้าซื้อหุ้นไทยน้อยลง เหลือหลักร้อย วานนี้(17) Net Buy 808 ล้านบาท ทำให้การซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีการสลับกลุ่มไปมา (ซื้อมากสุดต่อเดือน คือ KBANK, BBL, CPALL และขายมากสุดต่อเดือน PTTEP, DELTA, PTTGC)

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ

 

Strategy

• ดัชนีฯ ยังอยู่ในโหมดพักตัว การซื้อขายจะเบาบางลงในช่วงวันหยุดตรุษจีนของประเทศจีน  กลยุทธ์ลงทุน ยังเป็นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ (1-2วัน) ขายทำกำไรหุ้นราคาขึ้นมาก และทยอยเก็บหุ้นราคาที่ขึ้นมาไม่มาก

• นักลงทุนต่างประเทศ กลับมาอยู่ในฝั่งขายทำกำไรหุ้นที่ราคาขึ้นมามาก  โดยหุ้นธนาคาร จะเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้น (ยกเว้น KBANK ที่ยังซื้อต่อ)

• หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก มีโอกาสเล่น rebound อาทิ  WICE

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น PSL* เข้ามา หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PSL*(10%),  AOT(15%), AU*(

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,681.04 จุด ลดลง 3.82 จุด (-0.23%) มูลค่าการซื้อขาย 54,483.85 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ตัวเลข GDP ของจีนออกมาดีกว่าตลาดคาด และราคาน้ำมันยังทรงตัว ตัวแปรในประเทศ การทยอยประกาศงบกลุ่มแบงก์ แลเงินบาทยังแข็งค่า

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : POLY, KWI

 

News Comment:

( + ) BBL (ซื้อ/เป้า 170.00 บาท), BTS (ซื้อ/เป้า 9.30 บาท) กลุ่ม BTS แรบบิทร่วม BBL เตรียมตั้ง Virtual bank

( + ) BBIK (ซื้อ/เป้า 165.00 บาท) พร้อมรับงานใหญ่ Virtual Bank จากการเร่งลงทุนด้านเทคโนโลยี

 

News Flash:

( + ) CHAYO (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) มีโอกาสร่วมทุน และเข้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตพันล้านบาท

 

Company Update:

( + ) MAKRO (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 50.00 บาท) คาดรายได้ 2023E โตได้มากกว่า 10%

( - ) TIDLOR (ซื้อ/เป้า 38.00 บาท) 4Q22E ยังกดดันจาก credit cost และ NPL ที่เพิ่ม