SET Outlook               

 

• คาดดัชนีฯ มีโอกาสบวกต่อ แต่ไม่แรงมากนัก รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ไทยได้อานิสงค์การเก็งงบ ลุ้นเลือกตั้ง
• ตลาดต่างประเทศ นักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้ คาดจะทรงตัวอยู่ที่ 5% และ Core CPI 5.6% ทำให้การซื้อขายวันนี้อาจจะเบาบางจากการรอคอยดูตัวเลข
• ตัวเลขส่งออกของจีนวานนี้(9) ออกมาดีกว่าคาดที่ 8.5% แต่ยังคงชะลอตัวกว่าเดือนก่อน ซึ่งยังสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จึงช่วยตลาดได้ไม่มาก
• ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง (ล่าสุด Brent $77.2 เหรียญ) ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจจีน และสหรัฐเล็งซื้อน้ำมันเติมคลัง SPR
• เงินบาท ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 33.63 บาท/ดอลล่าร์ +1% จากเดือนก่อน จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น และทุนสำรองฯ ที่สูง (2.23 แสนล้านเหรียญ) เป็นส่วนหนึ่งที่จะหนุนให้ตลาดหุ้นยังเดินหน้าต่อไปได้
• ไทยยังอยู่ในช่วงส่งงบ สัปดาห์นี้คาดว่าบริษัทในตลาดจะทยอยส่งงบจำนวนมาก (วันสุดท้าย 15 พ.ค.) รายงานออกมาแล้ว 98 บริษัท กำไรอยู่ที่ 1.26 แสนล้านบาท +10.8% YoY; +63% QoQ
• การเมืองไทย ยังต้องติดตามต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้าย และจับตาดูรัฐบาลชุดใหม่อาจจะต้องเจอปัญหาภาระหนี้ของประเทศ และค่าแรงอาจจะสูงขึ้น อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น
• แพ็คเกจภาษี ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 2.4 หมื่นล้าน ที่ยังไม่เข้า ครม. จะมีผลลบต่อหุ้นผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ผลิตที่มาตั้งฐานผลิตในไทย จะนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ เพราะไม่ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 

Strategy

 

• ตลาดหุ้นไทย น่าจะมีการเข้ามาเก็งผลเลือกตั้ง และการรายงานกำไรของบริษัทต่างๆ โดยเรายังแนะให้เก็งกำไรช่วงสั้นๆ โดยเป้าใกล้สุดเรามองไว้ที่ 1575 จุด
• กลุ่มที่เล่นเก็งกำไร แยกเป็น 3 กลุ่ม หุ้นฝรั่ง จะเป็นกลุ่มธนาคาร (SCB, KBANK, BBL)  หุ้นราคาลงมาลึกๆ (IVL, FORTH) และกลุ่มกำไรดี (ASK, HENG)
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ JMT ออก และนำหุ้น ASK*, BJC* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วย ASK*(10%), BJC*(10%), BEM(10%),  MAKRO(10%), KBANK(10%), KTB(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,564.66 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด (+0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 52,794.83 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ รอดูเงินเฟ้อสหรัฐฯ ราคาน้ำมันปรับตัวลง ตัวแปรในประเทศ การทยอยส่งงบของบริษัทในตลาดช่วยหนุน

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : NEX, Q-CON

 

News Comment:

 

( + ) SAWAD (ซื้อ/เป้า 65.00 บาท) มีมติเข้าซื้อหุ้นบริษัท เงินสดทันใจ  กลับคืนจากธนาคารออมสิน

( 0 ) Energy (Neutral) US เตรียมจะกลับมาเพิ่ม SPR ในปลายปีนี้; OPEC+ อาจจะไม่ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงเพิ่มเติมในระยะสั้น

 

Company Update:

( - ) SHR (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 4.50 บาท) กำไรปกติ 1Q23 ต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายกดดัน

( - ) SINGER (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 14.00 บาท) 2023/24E กดดันจากธุรกิจ Direct sale

( 0 ) SPALI (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) 1Q23 ชะลอตัวตามคาด, 2Q-4Q23E จะดีขึ้น

( 0 ) SNNP (ซื้อ/เป้า 30.00 บาท) กำไร 1Q23 ขยายตัว YoY ทรงตัว QoQ ตามคาด

( 0 ) ITEL (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) 1Q23 โตเล็กน้อย YoY, 2Q23E โตต่อจากงาน Installation

( 0 ) MTC (ขาย/เป้า 32.00 บาท) 1Q23 หดตัวตามคาด จากค่าใช้จ่าย และ NPL ที่สูงขึ้น

( 0 ) TIDLOR (ถือ/เป้า 25.00 บาท) 1Q23 ดีกว่าคาด, 2Q23E ยังถูกกดดันจากสำรองที่สูง

( 0 ) QH (ถือ/เป้า 2.50 บาท) 1Q23 ใกล้เคียงคาด, 2023E ดีขึ้นเล็กน้อยจากบริษัทร่วม