SET Outlook

 

• คาดดัชนีฯ มี Rebound ให้เห็น แต่ปัจจัยตลาดรอบด้านยังเป็นลบ ไทยรอความชัดเจนของการเมือง
• ต่างประเทศ Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้ง และมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา อาทิ หุ้น และทองคำที่ปรับตัวลง
• จับตาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ทั้งเรื่องการค้า และความขัดแย้งทางด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเข้ามารบกวนบรรยากาศในตลาดหุ้นเป็นระยะ ขณะที่จีนเศรษฐกิจก็ยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมา
• ราคา Commodity ส่วนใหญ่ปรับตัวลง หลัก ๆ มาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว (ล่าสุด Brent $73.9 เหรียญ
• การเมืองไทย ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการเลือกประธานสภาฯ (รอพรรคร่วมคุยกัน 3 ก.ค.) และการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้นักลงทุนต่างชาติยังไม่เชื่อมั่น เรายังไม่กล้าที่จะมองว่าจะมีการเปลี่ยนแกนนำในการตั้งรัฐบาลในเวลานี้
• แรงขายหุ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ นอกจากมีตัวแปรลบค่อนข้างมาก ส่วนที่เหลือ คาดมาจากการขายหุ้นเพื่อชดเชยหุ้นที่ขาดทุน(ในพอร์ต) และปรับพอร์ตเพื่อปิด position ครึ่งแรกของปี
• เงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่อง (ล่าสุด 35.4 บาท/ดอลลาร์) เป็นตัวกดดันตลาดหุ้น และ Flow ของนักลงทุนต่างชาติ วานนี้(28) ต่างชาติ Net buy 505 ล้านบาท
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ GDP 1Q(T) สหรัฐฯ และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

 

Strategy

 

• วันนี้ เราคาดหวังการ rebound ของตลาดไว้ แต่ถ้าดัชนีฯ ยังลงได้แรงอีก แสดงว่าโอกาสที่จะลงไปแตะ 1450 จุด (หรือต่ำกว่า) วันนี้ เน้นถือเงินสด รอดูทิศทางตลาดไปก่อน และควรเตรียมตัวที่จะ cut loss ไว้ด้วย
• สำหรับหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ ที่รอจังหวะเข้ารับเมื่อตลาด rebound ได้แก่ THCOM, CBG, CPN ส่วนหุ้นกลุ่ม JMART เราเล็ง JMT ไว้เพียงตัวเดียว
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เราคงหุ้นที่เหลือไว้ทั้งหมด พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย NYT(10%), BH(10%)

 

SET Recap

 

SET ปิดที่ 1,466.93 จุด ลดลง 11.17 จุด (-0.76%) มูลค่าการซื้อขาย 48,875.74 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed กลับมาอีกครั้ง ตัวแปรในประเทศ การเมืองไม่ชัดเจน บาทอ่อนค่ากดดัน Flow

 

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

 

Technical : CENTEL, KAMART

 

News Comment:

 

( - ) GPSC (ซื้อ/เป้า 80.00 บาท), WHA (ซื้อ/เป้า 5.00 บาท) ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 309 ล้านเหรียญฯ กรณี Gheco 1 ยกเลิกคำสั่งซื้อถ่านหิน

( 0 ) NEX (ซื้อ/เป้า 14.00 บาท) ได้คำสั่งซื้อรถไฟฟ้าใหม่จากเมียนมาจำนวน 100 คัน เริ่มส่งมอบ 3Q23E

 

Company Update:

 

( + ) BBL (ซื้อ/เป้า 195.00 บาท) กำไร 2Q23E โตเด่น YoY จาก NIM ที่เพิ่มขึ้น และสำรองฯที่ลดลง

( - ) AAI (ปรับลงเป็น ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 3.00 บาท) 2Q23E ชะลอตัวจาก inventory destocking และต้นทุนทูน่าทรงตัวสูง