• คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1620-1650 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา1,637.29 จุด /+0.67%)

• ตลาดหุ้นคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลดลงไประดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องรอดูผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ว่าพรรคใดจะชนะ (คะแนนเสียงตอนนี้ยังสูสี)

• จีนแม้ยังมีมาตรการควบคุม Covid แต่เริ่มมีการผ่อนคลายบางส่วน เช่น การลดเวลากักตัว และ ยกเลิกการปิดเส้นทางบิน เป็นสัญญาณเชิงบวก ดีต่อหุ้น AAV, AOT, ERW, CENTEL

• ราคาน้ำมันยังผวน ติดตามการประชุม OPEC+ในช่วงกลางเดือนที่อาจจะช่วยหนุนราคาน้ำมัน จากคาดการณ์ว่าจะมีการลดกำลังการผลิต

• ส่งงบจบเช้าวันจันทร์นี้ กำไรตลาดอาจลบถึง 40% QoQแต่ถ้าตัดกำไรหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี จะ ใกล้ๆไตรมาสก่อน ซึ่งถือว่ากำไรตลาดโดยรวมๆ มีสัญญาณของการฟื้นตัวต่อเนื่อง

 

• ตัวแปรที่กดดันตลาดลดลงไปหลายตัว สัปดาห์ก่อนคือ เงินเฟ้อสหรัฐฯ และจีนเริ่มผ่อนคลาย มาตรการ Covid เรามองว่านักลงทุนที่ขายไป จะเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นกัน ทั้งหุ้นใหญ่ และหุ้นที่ ราคาลงมามากๆ

• Sector ที่เก็งนักลงทุนรายใหญ่ซื้อ AOT, CPALL, MINT, SCGP, EA

• หุ้นที่ราคาลงมาลึกของแต่ละกลุ่ม มีโอกาสดีดกลับ KCE,  SAWAD, WICE, OSP, CBG, BGRIM

•พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น CKP ออกจากพอร์ต และนำหุ้น OSP, SAWAD เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบด้วยOSP(10%), SAWAD(10%), CRC(10%), JMART*(10%), BEC(10%), KTB(10%), THCOM*(10%),  KCE(10%), HMPRO(10%)

 

SET ปิดที่ 1,637.29 จุด เพิ่มขึ้น 18.06 จุด (+1.12%) มูลค่าการซื้อขาย 86,477.24 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ เงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุนตลาด และนักลงรอดูผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ตัวแปรในประเทศ การเข้าเก็งงบ 3Q

 

( + ) Tourism (Overweight) จีนเตรียมลดเวลากักตัวและยกเลิกการปิดเส้นทางบิน

 

( + ) PRM (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 9.00 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด, เรือ international trading จะโตเด่นสุด

( + ) BEM (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 10.80 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด, แนวโน้มดีต่อเนื่องตามการเดินทางฟื้นตัว

( + ) EKH (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 10.00 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาด จาก pent–up demand และไข้หวัดฤดูฝน

( + ) CPALL (ซื้อ/เป้า 68.00 บาท) 3Q22 ดีกว่าคาดจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีและ GPM ที่สูงกว่าคาด

( - ) COM7 (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 30.00 บาท) กำไรปกติ 3Q22 ต่ำคาด, ปี 2023E เสี่ยงต่ออุปสงค์ อุปทานที่ต่ำ

( - ) SIS (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 28.00 บาท) กำไร 3Q22 ลดลง, ปี 2023E มีความเสี่ยงทั้งอุปสงค์ และอุปทาน

( - ) CBG (ซื้อ/เป้า 115.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำกว่าคาด จากต้นทุนวัตถุดิบและ packaging ที่สูง

( 0 ) GULF (ปรับขึ้นเป็น ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 60.00 บาท) กำไร 3Q22 เป็นจุดต่ำสุดของปี, 4Q22E ฟื้นตัวจากค่า Ft

( 0 ) CKP (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 7.70 บาท) กำไร 3Q22 ดีตามคาด, 4Q22E ลดลงตามฤดูกาล

( 0 ) WHA (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 4.50 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำคาด จากธุรกิจน้ำไฟ, ปี 2023E transfer เพิ่มขึ้นสูง

( 0 ) CENTEL (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 54.00 บาท) 3Q22 ต่ำคาด, 4Q22E/1Q23E ฟื้นตัวเด่นจาก high season

( 0 ) BEC (ซื้อ/เป้า 11.00 บาท) กำไร 3Q22 ต่ำกว่าตลาดคาด, 4Q22E เม็ดเงินโฆษณาฟื้นตัว

( 0 ) ONEE (ซื้อ/เป้า 11.00 บาท) กำไร 3Q22 ชะลอตัวจาก GPM ที่ปรับตัวลดลง

( 0 ) TTW (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 10.00 บาท) 3Q22 ตามคาด, ธุรกิจน้ำยังฟื้นช้าและสัญญา PTW ยังไม่ได้ข้อสรุป

( 0 ) PSH (ถือ/เป้า 13.50 บาท) 3Q22 ต่ำคาด, 4Q22E ดีขึ้นจากโอนคอนโดใหม่

( 0 ) IIG (ถือ/เป้า 44.00 บาท) กำไร 3Q22 ลดลงตามคาด, 4Q22E ฟื้นตัวจากปัจจัยฤดูกาล