• คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ และน่าจะยืนเหนือ 1600 จุดได้  นักลงทุนรอดูการประชุม Fed ในวันพรุ่งนี้ ของไทยยังอยู่ในช่วงการเก็งงบ

• ตัวแปรต่างประเทศ นักลงทุนรอดูการประชุม FOMC (2 พ.ย.) คาดปรับขึ้นดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% - 0.75% ขณะที่ Dollar กลับมาแข็งค่า ล่าสุด Dollar Index อยู่ที่ 111 จุด ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงรายงานกำไร

• การประชุม OPEC+ อาจจะมีการประชุมในเดือนนี้ (ยังไม่มีกำหนดเวลา) คาดว่าจะมีการลดกำลังการผลิต ซึ่งจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน (PTTEP, PTT) กำลังการผลิตรวมล่าสุดอยู่ที่ 41.8 ล้านบาร์เรล/วัน

• ยูเครน-รัสเซีย ยังเป็นความเสี่ยงที่ถ่วงตลาด แต่ราคา Gas และถ่านหิน ยังปรับตัวลดลง ที่ต้องติดตาม คือ ราคาสินค้าเกษตร หลังรัสเซียระงับการส่งออกธัญพืชอีกครั้ง ของไทยอาจจะถูกกระทบจากราคาข้าวสาลีที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้น

• ธปท.ไม่ต่ออายุมาตรการ LTV ในการซื้อที่อยู่อาศัย เรามองเป็นลบต่อหุ้นที่ทำธุรกิจคอนโดฯ (มากกว่าบ้าน)

• การคาดการณ์เรื่อง “ยุบสภา” ก่อน 24 ธ.ค. หลังประชุม APEC (16 พ.ย.) ถ้าเกิดขึ้นจริง ไม่มี surprise แต่หุ้นที่อิงรายได้ภาครัฐ ว่าโครงการที่เตรียมประมูล จะเดินหน้าต่อหรือหยุดไว้ก่อน

• หุ้นเข้าใหม่ AAI (ราคา IPO @5.55) เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก ทาง DAOL ประเมินราคาที่เหมาะสมไว้ที่ 7.70 บาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขภาคการผลิตสหรัฐฯ และติดตามการประชุม ครม.ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

• ตลาดน่าจะ sideway ไปจนถึงวันพุธ รอผลประชุม FOMC กรอบเวลาลงทุน ยังเน้นเป็นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ

• แรงซื้อหุ้นไทยยังมีต่อ น่าจะเน้นเก็งกำไรไปที่หุ้นใหญ่ หรือหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศเป็น net buy เรายังชอบ CPALL, BBL, PTTEP, AOT

• สำหรับการเก็งผลประชุม FOMC ที่ในตลาดคาดว่าจะออกมาดี (ดอกเบี้ยขึ้นไม่เกิน 0.75% และมีความเป็น Dovish มากขึ้น)  ตลาดหลังประชุมน่าจะบวก Sector ที่จะมาเป็นลำดับแรกๆ จะเป็น Commodity เราชอบทั้ง PTTEP และปิโตรเคมี อย่างเช่น IVL

• หุ้นที่ราคาลงมาลึก กลายเป็นกลุ่มที่ถูกเวียนมาเล่นรายวันเราชอบ KCE, SSP, SAWAD, BEC

• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น WHA ออก และนำหุ้น COM7 เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย COM7(10%), ADVANC(10%), PTTEP(10%), SICT*(10%),  TIDLOR(10%), IVL(10%)

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

SET ปิดที่ 1,608.76 จุด เพิ่มขึ้น 2.69 จุด (+0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 55,914.30 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนรอการประชุม Fed คาดขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% และจีนกลับมา Lockdown อีกครั้ง ตัวแปรในประเทศ อยู่ในช่วงการรายงานงบ 3Q

( + ) JKN (Consensus 4.82 บาท) คาดรายได้จาก MUO 800-1,200 ล้านบาท

( - ) Property (Neutral) ธปท.จะไม่ต่ออายุการผ่อนคลายมาตรการ LTV ที่จะสิ้นสุด 31 ธ.ค.22

( 0 ) SCB (ซื้อ/เป้า 130.00 บาท) SCB10X เดินหน้าลงทุน start up พร้อมเงินทุนก้อนใหม่อีก 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

( + ) TOG (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 12.00 บาท) 3Q22E โตต่อเนื่อง, เป้าขยาย Rx capacity ปี 2023E ยังตามแผน

( + ) MINT (ซื้อ/เป้า 34.00 บาท) 3Q22E ยังโต QoQ ต่อได้ แม้ว่าจะผ่าน Peak season ที่ยุโรปไปแล้ว

( 0 ) SSP (ซื้อ/เป้า 16.00 บาท) กำไร 3Q22E โตเล็กน้อย YoY, 4Q22E รอดีลเวียดนาม

( 0 ) OR (ซื้อ/เป้า 32.00 บาท) 3Q22E ชะลอตัวตาม marketing margin; 4Q22E ได้แรงหนุนอุปสงค์ gas-to-oil switching

( 0 ) CRC (ซื้อ/เป้า 46.00 บาท) 3Q22E กำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่อ่อนตัว QoQ

( 0 ) MEGA (ซื้อ/เป้า 67.00 บาท) คาด 3Q22E เติบโต QoQ จาก Mega We Care ที่โตต่อเนื่อง

AAI (IPO/เป้า 7.70 บาท) ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตสูง