SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ งบ 4Q ไม่สวย รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่อาจเก็งกำไรหุ้นมีข่าวบวก

• ตัวเลข GDP 4Q ของสหรัฐฯ วานนี้(23) มีการปรับลดประมาณการ GDP อยู่ที่ 2.7% จากเดิมคาด 2.9% แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ อย่างไรก็ตามวันนี้ยังต้องจับตาดูตัวเลขค่าใช้จ่ายผู้บริโภค(PCE)  ของสหรัฐฯ (คาด 5.0% เท่ากับเดือนก่อน) หากออกมาดีจะเป็นตัวกดดันความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ให้กลับมาอีกครั้ง และจะมีผลต่อตลาดหุ้น

• ราคา Commodity โดยรวมยังดูไม่ดีมากนัก หากตลาดยังพูดถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวอยู่ ซึ่งจะถูกสะท้อนผ่านราคา Commodity (ล่าสุด Brent $82 เหรียญ)

• วันนี้เข้าสู่วันครบรอบ 1 ปี ของสงครามยูเครน-รัสเซีย ซึ่งคาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น แต่ความยืดเยื้อในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้จบลง

• กำไรบริษัทที่ส่งมาแล้ว 345 บริษัท กำไร 4Q-22 อยู่ที่ 1.3 แสนล้านบาท -32.3% YoY; -26% QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 32% โดยผลกระทบจากปัจจัยรอบด้านเกือบทุกกลุ่ม อุตสาหกรรม

• วันนี้ กกต. จะมีการประกาศกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งมองว่าเป็นการออกมายืนยันเท่านั้น ส่วน Timeline ก็ยังเป็นไปตามที่คาดการณ์เหมือนเดิม

 

Strategy

• ตลาดน่าจะแกว่งกรอบแคบ หลัง rebound ช่วงเช้าตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่กำไร 4Q ของตลาด และนักลงทุนรอดูตัวเลข PCE คืนนี้  กลยุทธ์ยังเป็น เล่นแค่เก็งกำไรช่วงสั้น เน้นถือเงินสด (30%+)

• จับกระแสเก็งกลุ่มหุ้น วันนี้ หุ้นเปิดเมือง(AOT, CENTEL, AWC)  และหุ้นเก็งจีนฟื้น (PSL, LEO)

• นักลงทุนต่างประเทศ ขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ควรระวังหุ้นที่นักลงทุนกลุ่มนี้เข้ามาซื้อไว้ก่อนหน้า เช่นกลุ่มธนาคาร

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น GUNKUL, JMT ออก และนำ  LEO เข้ามาใหม่ พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย LEO(10%), WHA(10%), ASK*(10%), AWC*(10%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,652.47 จุด ลดลง 7.01จุด (-0.42%) มูลค่าการซื้อขาย 56,105.74 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนจับตาดูการรายงานประชุม FOMC(22) ตัวแปรในประเทศ นักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้นไทยต่อเนื่อง และเข้าสู่เทศกาลเครื่องหมาย “XD”

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical :  PSL, TKT

 

News comment:

( 0 ) COM7 (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) เตรียมขยายธุรกิจเข้าสู่ค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง

 

Results Review:

( + ) WHA (ซื้อ/เป้า 4.50 บาท) 4Q22 รับรู้โอนสูงกว่าคาด, ปี 2023E presale ยังทรงตัวสูง

( - ) CPALL (ซื้อ/เป้า 75.00 บาท) กำไรปกติขยายตัวจำกัด YoY และหดตัว QoQ ต่ำกว่าตลาดคาด

( - ) MEGA (ซื้อ/เป้า 52.00 บาท) กำไร 4Q22 ต่ำคาดจาก FX loss ที่มากกว่าคาด

( - ) ANAN (ถือ/เป้า 1.55 บาท) 4Q22 ต่ำกว่าคาด, ปี 2023E จะพลิกเป็นกำไรได้เล็กน้อย

( 0 ) PTG (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) แนวโน้มปี 2023E ฟื้นตัวเด่นจากค่าการตลาดกลับสู่ระดับปกติ

( 0 ) SAT (ซื้อ/เป้า 24.50 บาท) 4Q22 ยังไม่เด่นใกล้เคียงคาด, 2023E ดีขึ้นตามยอดผลิตรถยนต์

( 0 ) BAM (ซื้อ/เป้า 18.00 บาท) 4Q22 กดดันจาก NPA, ปี 2023E โอกาสเข้าซื้อหนี้เสียเพิ่มขึ้น

( 0 ) SYNEX (ถือ/เป้า 17.00 บาท) กำไรปกติ 4Q22 ทรงตัวจาก iPhone ที่ขาดตลาด ควบคู่ GPM ดีขึ้น

 

Company Update:

( + ) DOHOME (ซื้อ/เป้า 17.00 บาท) แนวโน้ม 2023E ฟื้นตัวได้ จากราคาเหล็กที่มีความผันผวนน้อยลง

( + ) OSP (ถือ/เป้า 30.00 บาท) กำไรฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ 1Q23E