SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ยังแกว่งตัวในกรอบแคบ ตลาดรอลุ้นโหวตเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐฯ(คืนนี้)

• ต่างประเทศ ยังถูกกดดันจากการเจรจาเพดานหนี้สหรัฐฯ ที่มีการนำเข้าสภาฯ ร่างแล้ว และจะมีการโหวตในคืนวันนี้ ซึ่งจะทราบผลในวันพฤหัสบดีของไทย เรามองว่านักลงทุนจะรอดูเรื่องนี้ ทำให้การลงทุนอาจจะเบาบางลง

•  นักลงทุนรอดูการประชุม OPEC+ ปลายสัปดาห์(4) ว่าจะมีนโยบายอย่างไร หากลดกำลังการผลิตจะบวกต่อราคาน้ำมัน (ล่าสุด Brent $73.8 เหรียญ)

•  การเมืองไทยยังอยู่ในช่วงสูญญากาศ ถึงแม้จะมีการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ตลาดยังคงรอคอยความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล

•  ส่งออกไทยวานนี้(30) ยังออกมา -7.6% YoY ชะลอตัวต่อเนื่อง สะท้อนถึง Demand ที่ลดลง เรามองว่าประเด็นนี้เป็นตัวฉุดตลาดหุ้นไทยวานนี้ และอาจจะยังมีผลถึงวันนี้ด้วย

• วันนี้มี MSCI Rebalance หุ้นเข้า MSCI Global Standard Index ได้แก่ MAKRO และหุ้นเข้า MSCI Small Cap Index ได้แก่ TIDLOR, SAPPE, SISB   (ไม่รวม JMT, TU  ที่ถูกย้ายจาก Standard Index มาอยู่ Small Cap Index)

• ตัวเลขเศรษฐกิจไทยวันนี้ คือ ตัวเลข PMI จีน และ ธปท.รายงานเศรษฐกิจไทย

 

Strategy

• ตลาดน่าจะชะลอเอกลับมารอดูทิศทางการเมืองไทยและ การอนุมัติของสภาผู้แทนฯ ในเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯคืนนี้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมช่วงนี้ ยังเป็นเล่นสั้นๆ ในหุ้นที่มีข่าวบวกสนับสนุน หรือราคาลงมาลึกมาก

• หุ้นบางตัวเคลื่อนไหวตามข่าวการตั้งรัฐบาลแบบรายวัน แต่หากราคาลงมาลึก เราแนะนำให้ทยอยซื้อหุ้นที่พื้นฐานยังแข็งแกร่ง อาทิ GULF, BEM

• BCH, CHG จะเป็นตัวที่เราคาดว่าจะได้อานิสงค์จากนโยบายของพรรคก้าวไกล บวกกับ การระบาด Covid ในช่วงนี้

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำหุ้น TLI ออก และนำ HANA, TTB  เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย HANA(10%), TTB(10%),  CHG(10%), TQM*(10%), BANPU(10%) JMT(15%)

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,534.81 จุด ลดลง 6.16 จุด (-0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 46,637.69 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามการโหวตเพดานหนี้สหรัฐฯ ตัวแปรในประเทศ การเมืองไทยยังอยู่ในโหมดการรอคอย

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical : GABLE, PRAPAT  

 

News Comment:

( + ) WHA (ซื้อ/เป้า 5.00 บาท) GWM เล็งตั้งโรงงานแบตเตอรี่อีวีในไทยมูลค่า 1.0 พันล้านบาท

( - ) ITC (ซื้อ/เป้า 24.00 บาท) ตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง เม.ย. ปรับตัวลงมากขึ้น -34% YoY และกลับมาชะลอ -24% MoM

 

Company Update:

( + ) SEAFCO (ซื้อ/เป้า 5.20 บาท) 2Q23E ฟื้นเป็นกำไรต่อเนื่อง, 2H23E เร่งตัวขึ้นตามการรับรู้ backlog

( - ) CBG (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 68.50 บาท) คาดกำไร 2Q23E ฟื้นตัว QoQ แบบค่อยเป็นค่อยไป