SET Outlook
• คาดดัชนีฯ ยังอยู่ในโทนลบ จากความกังวล Recession เงินบาทอ่อน และราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง
• ประเด็นหลัก ๆ ที่ตลาดกังวลในสัปดาห์นี้ คือ เรื่องของ Recession ทำให้นักลงทุนมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา และกลับเข้ามาถือ Dollar (ล่าสุด Dollar Index 106.5 จุด) ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงความกลัวของนักลงทุน เรามองเป็นลบต่อผู้ผลิตน้ำมัน(PTTEP)
• เงินบาทอ่อนค่า (ล่าสุด 35.96 บาท/ดอลลาร์) อาจจะเป็นตัวฉุดตลาดหุ้นไทยลงในวันนี้ รวมถึงทำให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายหุ้นไทยอีกครั้ง วานนี้ Net Sell 3 พันล้านบาท
• สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ตั้งแต่รัสเซียมีการเปิดให้ขนส่งสินค้าเกษตรบางประเภท ทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัวลดลง อาทิ ข้าวสาลี ในขณะที่การโจมตียูเครนยังคงดำเนินการต่อ (ไม่ได้ขยายวงออกไป)
• เช้านี้ นายกรัฐมนตรี จะมีการประชุมรับมือวิกฤตพลังงาน รวมถึงการรีดกำไรจากโรงกลั่น เรามองว่าหากวันนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นักลงทุนอาจจะตัดความกังวลในเรื่องนี้ออกไป
• การเมืองไทยเริ่มมีการเคลื่อนไหว โดยวันนี้จะมีการประชุมสภาฯพิจารณากฎหมายลูกประกอบการเลือกตั้ง 2 ฉบับ
• หุ้นเพิ่มทุน AJA, ANAN และ PPPM เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก
• Event วันนี้ คือ รายงานการประชุม FOMC

Strategy
• ตลาดโลกมีความกังวลเรื่อง Recession ของสหรัฐฯ ในคืนที่ผ่านมา มีการเข้าถือดอล่าร์อีกรอบ กดให้เงินบาทขึ้นไปแตะ 36.0 บาท/ดอลล่าร์อีกครั้ง จะเป็นตัวแปรหลัก ที่อาจทำให้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นออกมา
• ดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญ 1550 จุดลงมาแล้ว นักลงทุนควรปรับลดพอร์ตลง หุ้นกลุ่มที่จะเป็นลบจาก “Recession” ที่ควรลดน้ำหนักลง คือ ธนาคาร-การเงิน-สินค้าโภคภัณฑ์-ส่งออก
•ความกังวล Covid-19 ของไทย น่าจะหนุนหุ้นโรงพยาบาลเกือบทั้งหมด ขณะที่สหรัฐฯเตรียมพิจารณาภาษีนำเข้าจีน น่าจะดีต่อ Logistics (WICE, PSL)
• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ SPALI ออก และคงหุ้นตัวอื่นๆในพอร์ตไว้ พอร์ตหุ้นวันนี้ จะประกอบด้วย ADVANC(10%), CHG(10%), PTT*(10%), PSL(10%), BDMS(20%)

SET Recap
SET ปิดที่ 1,541.30 จุด ลดลง 18.97 จุด (-1.22%) มูลค่าการซื้อขาย 76,714.43 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ความกังวล Recession ของสหรัฐฯ นักลงทุนรอติดตามคาดการณ์ GDP ใหม่ปลายสัปดาห์ เกิด Recession ตัวแปรในประเทศ ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูง 7.66%

* เป็นหุ้นที่แนะนำโดย DAOL ยังไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์

Technical : SMD, WICE

News Comment:
( + ) KBANK (ซื้อ/เป้า 190.00 บาท) Amundi และ JPMorgan สนใจเข้าซื้อ KASSET มูลค่ากว่า 5.4 หมื่นล้านบาท
( - ) Energy (Neutral) ราคาน้ำมันดิบลง 9.5% จากความกลัว Recession; ซาอุฯ ปรับเพิ่ม OSP สำหรับเดือน ส.ค. สูงสุดในรอบปี

News Flash:
( + ) ORI (ซื้อ/เป้า 15.00 บาท) presales 2Q22 ยังทำได้ดี สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส จากยอดขายคอนโดที่เพิ่มขึ้น

Company Update:
( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) 2Q22E ฟื้นตัวต่อเนื่อง YoY, 2H22E มีลุ้น turnaround ตามภาคท่องเที่ยว
( 0 ) ADVANC (ถือ/เป้า 220.00 บาท) 2Q22E คาดกำไรฟื้นตัว QoQ และต่อเนื่องไปใน 2H22E

Results Review:
( 0 ) AEONTS (ซื้อ/เป้า 200.00 บาท) กำไรสุทธิตามคาด, NPL เพิ่มขึ้นในระดับที่บริหารจัดการได้