SET Outlook

• คาดดัชนีฯ ยังคงผันผวนตลาดต่างประเทศยังมีตัวแปรที่กดดัน (Fed+รัสเซีย) ของไทยเข้าสู่ช่วงรายงายงบกลุ่มธนาคาร
• นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า Fed จะมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% ในการประชุม FOMC อีก 2 ครั้งสุดท้ายคือ 2 พ.ย. และ 14 ธ.ค. หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด เรื่องนี้จะเข้ามารบกวนตลาดเป็นระยะ เรามองว่าควรจะระวังหุ้นกลุ่ม Commodity เพราะ Recession ยังไม่ได้หายไปจากตลาด
• การยกเลิกแผนเก็บภาษีของอังกฤษ เข้ามาช่วยหนุนตลาดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
• Dollar เริ่มปรับตัวลง เป็นตัวช่วยของตลาด เพราะถูกมองว่าความเสี่ยงของตลาดลดลง ล่าสุด Dollar Index อยู่ที่ 112 จุด ขณะที่เงินบาทยังคงอ่อนค่าที่ 38 บาท/ดอลลาร์ นักลงทุนต่างชาติยัง Net Sell หุ้นไทย วานนี้ 2.6 พันล้านบาท
• วันนี้ประชุมผู้ถือหุ้น JASIF เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN (ADVANC)
• หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ AEONTS (@2.55) และหุ้นเพิ่มทุน JKN, PPPM, SDC, UREKA เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก
• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ เงินเฟ้อของจีน ยอดขายรถยนต์ของไทย และการประชุม ครม.

 

Strategy

• ตลาดมี rebound แต่ตัวแปรสำคัญของตลาด คือ จุด peak ของดอกเบี้ยสหรัฐฯ และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และจีน-ไต้หวัน ยังไม่ได้ดีขึ้น ทำให้กลยุทธ์ลงทุน ยังเป็น trading รอบสั้นๆไปก่อน
• หุ้นกลุ่มที่อิงกับทิศทางเศรษฐกิจโลก (Recession) ที่ยังต้องซื้อขายด้วยความระมัดระวัง คือ กลุ่มส่งออก (อีเล็คทรอนิคส์ และ Commodity)
• กลุ่มการเงิน (non-bank) ที่เน้นปล่อยกู้รายย่อยและเช่าซื้อรถ ยังคงถูกกระทบจากทั้งกฎเกณฑ์ของทางการและดอกเบี้ยในตลาดที่จะสูงขึ้น เป็นลบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของหุ้นเหล่านี้
• หุ้นที่ราคาลงมาลึก อาจมีการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้น วันนี้ เราชอบ CPALL, BEC, WICE
• พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น BEC เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BEC(10%), GLOBAL(10%), CBG(10%), EA*(10%), CPN(10%), BRR*(10%).

 

SET Recap

SET ปิดที่ 1,571.40 จุด เพิ่มขึ้น 10.62 จุด (+0.68%) มูลค่าการซื้อขาย 66,745.48 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ จีนเริ่มมีการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความกังวลการขึ้นดอกเบี้ย Fed ยังอยู่ในตลาด  ตัวแปรในประเทศ เริ่มเข้าสู่งช่วงรายงานผลประกอบการ 3Q

 

* เป็นหุ้นที่ทาง DAOL ไม่ได้มีการทำบทวิเคราะห์

 

Technical :  AH, SMT

 

News Comment:

( + ) Commerce (Overweight) ลุ้นช้อปดีมีคืน หลังทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจปลายเดือน ต.ค.

( + ) BANPU (ซื้อ/เป้า 17.00 บาท) จีนประกาศห้ามขายต่อ LNG ให้บริษัทต่างชาติเพื่อประกันอุปทานในประเทศ

( 0 ) NWR (ซื้อ/เป้า 1.00 บาท) แจ้งรับงานใหม่ 2 โครงการรวม 420 ล้านบาท

 

Company Update:

( - ) OSP (ปรับลงเป็นขาย/ ปรับเป้าลงเป็น 22.00 บาท) 3Q22E อ่อนลงจากเครื่องดื่มที่ลดลงและต้นทุนพลังงานสูง

( 0 ) HMPRO (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) 3Q22E โตได้ YoY แต่ flat QoQ กดดันจากค่าพลังงานและหน้าฝน