• คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบก่อนเข้าสู่วันหยุด ตลาดต่างประเทศยังกังวล Recession ขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากหุ้นรายตัว

• ภาพรวมของตลาดตอนนี้ ดูเหมือนว่าตลาดจะกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเชิงรุกน้อยลง แต่เรามองว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ อาจจะต้องดูตลาดวันนี้อีกวัน อีกทั้งความกังวล Recession ของสหรัฐฯ ยังน่ากังวล

• Bond Yield 2 ปี 10 ปี สหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งนักลงทุนจะใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ในการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของ Fed ครั้งต่อไป หากยังอยู่ในระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะเพิ่มความกังวลให้กับตลาด

• ยูเครนไม่มีอะไรที่มีนัยยะ ถึงแม้รัสเซียจะมีการเพิ่มกำลังทหารในวันนี้ผ่านมา แต่สถานการณ์ดูไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

• เงินบาทของไทยยังอ่อนค่า ล่าสุด 37.3 บาท/ดอลลาร์ เรายังให้ความสนใจกับหุ้นอาหารที่จะได้อานิสงค์จากการอ่อนค่าของเงินบาท (ASIAN) ขณะที่ Flow นักลงทุนต่างชาติยังเทขายหุ้นไทย วานนี้ Net Sell สะสมเดือนนี้ 1.4 หมื่นล้านบาท

• วันนี้ พล.อ ประวิตร นั่งหัวโต๊ะในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ครั้งแรก อาจจะต้องติดตามว่าจะมีการสั่งยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินหรือไม่

• หุ้นขึ้น XD ได้แก่ ENGY(@0.0775) และ MBAX_W2 เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

 

• ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ยังไม่ตกใจต่อทิศทางดอกเบี้ย แต่ดอลล่าร์ที่แข็งค่า (Dollar Index 111 จุด)  และ Bond Yield ของสหรัฐฯ ยังสูง จะมีความเสี่ยงที่นักลงทุนต่างประเทศจะขายหุ้น ภาพรวมๆ  จึงยังต้องเน้นเล่นสั้นในหุ้นมีข่าว ไปก่อน

• เราให้น้ำหนัก หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขึ้น จะเป็นกลุ่มธนาคารบางตัว (BBL, KBANK)  ส่วนการอ่อนค่าของเงินบาท หุ้นที่เป็นบวก ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเกษตรและอาหาร เราชอบ ASIAN, TVO

• หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ และมีโอกาส rebound จาการที่นักลงทุนเลี่ยงความเสี่ยง วันนี้ เราชอบ BCH, TQM, SABUY

• หุ้นในพอร์ตวันนี้เรานำ KTB  ออกจากพอร์ต และนำหุ้น TFG*, BBL เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BBL(10%), TFG*(10%),  BANPU(10%), ASIAN(10%), WHA(10%), CENTEL(10%), NEX(10%), CKP(10%)

 

SET ปิดที่ 1,645.29 จุด เพิ่มขึ้น 11.84 จุด (+0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 67,375.23 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ Fed ขึ้นดอกเบี้ยตามตลาดคาด-ราคาน้ำมันยังผันผวนจากความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย ตัวแปรในประเทศ เงินบาทอ่อนค่า และนักลงทุนต่างชาติยังแทขายหุ้นไทย

 

( - ) IVL (ซื้อ/เป้า 63.00 บาท) สั่งปิดโรงงาน fiber ที่นครปฐมชั่วคราวเหตุสารเคมีรั่ว

 

( + ) ญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศ รับท่องเที่ยวฟรีวีซ่า 11 ต.ค. เป็นบวกต่อ AOT, AAV, BAFS, GFPT

( + ) Automotive (Neutral) ยอดผลิตรถยนต์ ส.ค.22 ฟื้นตัวดีทั้ง YoY, QoQ

 

( + ) PR9 (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 20.00 บาท) 2023E ยังเติบโตต่อได้ จากรายได้ organic

( - ) PTTGC (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 47.00 บาท) PE spread ยังอ่อนแอใน 2H22E; คาดอุปทานล้นตลาดถึง 2023E