• คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลดลง จากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวของทั่วโลก ขณะที่ไทยจับตาดูการเมืองวันนี้

• ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มพูดถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จากเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิกลุ่มส่งออก อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรม  เราประเมินดัชนีฯ รอบนี้ มีโอกาสหลุด 1600 จุด โดยจุดรับถัดไป แถวๆ 1670-80 จุด

• Dollar Index ปรับตัวลง (ล่าสุด 111.7 จุด) รวมถึง Bond Yield ของสหรัฐฯ ก็เริ่มปรับตัวลง ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความไม่แน่ใจว่าทิศทางตลาดจะไปทางใด ซึ่งอาจจะมีผลให้ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับตัวลงต่อ

• สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม OPEC+ ที่คาดว่าจะมีการลดกำลังการผลิต แต่เรามองว่าจะไม่มีผลอะไรต่อราคาน้ำมัน

• วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณี 8 ปีของนายกฯ จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ดำรงตำแหน่งต่อ หากเป็นตามที่คาด เรามองว่าไม่กระทบตลาดหุ้นไทย เนื่องจากรัฐบาลเตรียมการยุบสภาไว้แล้ว (หลังประชุม APEC)

• วันนี้ จับตาดู ธปท.รายงาน เงินทุนสำรองฯ ที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ เงินทุนสำรองฯ สัปดาห์ก่อน อยู่ที่ 2.09 แสนล้านเหรียญ หากเงินทุนสำรองลดลงอย่างมีนัยยะ จะมีผลต่อค่าเงินบาทด้วย (เช้านี้ เงินบาท 37.91 บาท/ดอลล่าร์)

• หุ้นเพิ่มทุน BE8, CHO, JKN และ TOP เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ธปท.รายงานเศรษฐกิจไทย และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ

 

• ตลาดหุ้นทั่วโลกยังไร้เสถียรภาพ ผลกระทบเงินเฟ้อสูง และการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ จะทำให้นักลงทุนชะลอการใช้จ่าย กระทบต่อเศรษฐกิจและกำไรตลาดในที่สุด เรายังแนะนำเพียงเก็งกำไรช่วงสั้นๆ

• ในภาวะตลาดแบบนี้ นักลงทุน ควรเลี่ยงหุ้นที่บริษัทในตลาดหุ้นไทยจะถูกกระทบจากต่างประเทศ คือ ธุรกิจส่งออก(อุตสาหกรรม) ธุรกิจ Logistics และอิเล็กทรอนิกส์ ไปก่อน

• หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำหุ้น IVL, LH, ASIAN  ออกจากพอร์ต และนำหุ้น TU, CHG เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย TU(10%), CHG (10%), CPALL(10%), BDMS(10%), GUNKUL(10%), BGRIM(10%)

 

SET ปิดที่ 1,592.37 จุด ลดลง 6.86 จุด (-0.43%) มูลค่าการซื้อขาย 78,853.34 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ Bond Yoeld ปรับตัวลงจากการประกาศซื้อ QE ของ BOE ตัวแปรในประเทศ เงินบาทยังอ่อนค่า

( + ) MTC (ถือ/เป้า 50.00 บาท) ได้รับเงินกู้จาก JICA-SMBC 6.2 พันล้านบาท ต่อยอดไมโครไฟแนนซ์เพิ่มลูกค้าฐานราก

( + ) Tourism (Overweight) รมว.ท่องเที่ยวฯ หวังจีนผ่อนคลายเดินทางปลายปี หนุนนักท่องเที่ยวฟื้นเร็วขึ้น

 

( - ) Finance (Neutral), Bank (Overweight) คาด สคบ. จะประกาศควบคุมสินเชื่อเช่าซื้อ ต้นปี 2023E

 

( + ) NWR (ซื้อ/เป้า 1.00 บาท) Turning around with attractive valuations

 

( + ) TU (ซื้อ/ปรับเป้าขึ้นเป็น 24.00 บาท) 3Q22E ฟื้นตัวดี YoY จาก pet food & value added + เงินบาทอ่อน